ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Transcriptie

1 ASIA PACIFIC PERFORMANCE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal B E H E E R S M A A T S C H A P P I J D E GROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - L U X EM B O U R G 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 LUXEMBURG R.C.S. Luxemburg B Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 juni 2013

2 Op basis van dit verslag kunnen geen intekeningen aanvaard worden. Inschrijvingen zijn slechts geldig indien ze gebeuren op basis van het document dat essentiële beleggersinformatie vergezeld, van het geldige uitgifteprospectus samen met het inschrijvingsformulier, het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag indien dit van recentere datum is dan het jaarverslag.

3 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal R.C.S. Luxemburg B Raad van Bestuur Voorzitter Bestuurders Daniel THIERRY Directievoorzitter van GT Finance, Parijs Mr Jean-Luc NEYENS, Director Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg Jean-Michel GELHAY, Bestuurder Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg Vincent PLANCHE, Bestuurder Lid van het directiecomité Degroof Fund Management Company N.V., Brussel Frédéric ADAM, Hoofdadviseur Degroof Gestion Institutionnelle - Luxemburg Bertrand de VIRIEU, Voorzitter Cholet Dupont Asset Management, Parijs Raphaël GAILLARD, Lid van het directiecomité Bearbull Degroof Banque Privée S.A., Genève Maatschappelijke zetel 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG Beheersmaatschappij DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBURG 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG Beheerders Hamon Asset Management Ltd Jardine House, 1, Connaught Place Central, Hong Kong ARN Investments Partners PTE Ltd 20, Raffles Place, Ocean Towers, Singapore Atlantis Fund Management (Guernsey) Limited Arnold House, St. Julian s Avenue, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands Atlantis Fund Management (Guernsey) Limited heeft de perationele functie gedelegeerd aan : Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited Room 3501, The Centrum, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong 3

4 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal R.C.S. Luxemburg B Beleggingsadviseur JO Hambro Capital Management Ltd Ground Floor, Ryder Court, 14 Ryder Street LONDON SWIY 6QB Depotbank, domiciliëringsagent, administratiekantoor, en transferagent BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG Bedrijfsrevisor KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBURG Vertegenwoordiger en betaalagent BANQUE CANTONALE DE GENÈVE voor Zwitserland 17, Quai de l Île, CH-1211 GENÈVE 2 Vertegenwoordiger en betaalagent voor Frankrijk Vertegenwoordiger en betaalagent voor België Vertegenwoordiger en betaalagent voor Italië CHOLET-DUPONT 16, Place de la Madeleine, F PARIJS BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44, B-1040 BRUSSEL SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SpA 19a, Via Benigno Crespi, MAC 2, IT MILAAN Vertegenwoordiger en betaalagent voor Spanje PRIVATBANK DEGROOF S.A. 464, Diagonal, E BARCELONA Verdelers BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 17, Quai de l Île, CH-1211 GENÈVE 2 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG GT FINANCE 16, Place de la Madeleine, F PARIJS CHOLET-DUPONT 16, Place de la Madeleine, F PARIJS BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44, B-1040 BRUSSEL NOOT M.B.T. DISTRIBUTIE IN ZWITSERLAND: Het verkoopsprospectus, de statuten en de halfjaarlijkse en jaarlijkse verslagen zijn gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger. 4

5 INHOUD Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde... 6 Economisch klimaat... 7 Overzicht van het nettovermogen per 30 juni Staat van de verrichtingen van 1 januari tot 30 juni Wijzigingen in de nettoactiva van 1 januari tot 30 juni Pagina Overzicht van de effectenportefeuille per 30 juni Geografische spreiding Sectorale spreiding.. 18 Spreiding per valuta 19 Wijzigingen in het aantal aandelen van 1 januari tot 30 juni Termijnwissels per 30 juni Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en de aandelenkoers Kosten- en provisiepercentages Portefeuilleomloop. 22 Toelichtingen bij de financiële staten per 30 juni Wijzigingen van de effectenportefeuille van 1 januari tot 30 juni

6 Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde ASIA PACIFIC PERFORMANCE is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV"), opgericht op 8 februari 1995 onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De Vennootschap is onderworpen aan de Luxemburgse gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen alsmede aan deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De statuten zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke belanghebbende deze kan raadplegen en er een exemplaar van kan verkrijgen. De jaarverslagen en halfjaarverslagen kunnen worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de SICAV. De netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs en de terugkoopprijs voor elke aandelenklasse, evenals alle berichten die bedoeld zijn voor de houders van aandelen, zijn beschikbaar op de zetel van de Bewaarder. De netto-inventariswaarde van de aandelen van de SICAV wordt op elke werkdag bepaald, en als een dergelijke dag geen werkdag is in Luxemburg, op de eerstvolgende werkdag. Ze wordt uitgedrukt in US dollar voor de aandelenklassen B en D, en in Euro voor de aandelenklassen A en C. De NIW wordt berekend op basis van de laatste gekende koersen op de markten waar de effecten in portefeuille voornamelijk worden verhandeld. Bovendien vindt op 30 juni en 31 december van elk jaar een waardering plaats. 6

7 Economisch klimaat Op 30 juni bedroegen de nettoactiva van de SICAV USD 121,2 miljoen. De activa zijn over 4 beheerders verdeeld: JO Hambro: 26, 21% Atlantis: 25, 81% ARN: 24, 49% Hamon: 23, 20% Cash en overige: 0,33% De geografische spreiding van de activa van de SICAV zag er als volgt uit: Geografische spreiding per 30 juni 2013 China / HK India Taïwan Maleisië Singapore Thaïland Zuid-Korea Indonesië Filippijnen Cash en overige 11.4% 10.6% 8.2% 7.9% 6.5% 6.0% 4.6% 3.4% 0.0% 38.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Evolutie van de Netto-inventariswaarde (NIW) Aan het eind van het eerste semester van het boekjaar 2013 bedroeg de NIW van Asia Pacific Performance - Klasse D USD 32,22 per deelbewijs, ofwel een daling van 4,87% sinds het einde van het vorige boekjaar. Deze prestaties, vóór kosten, liggen 0,86% hoger dan die van de benchmark, de MSCI AC Asia ex-japan. De aandelenindices van de meeste ontwikkelde markten hebben positieve prestaties laten optekenen, terwijl opkomend Azië sinds het begin van het boekjaar een negatief rendement laat optekenen. De aankondiging van de Fed inzake een vermindering van de maatregelen voor kwantitatieve versoepeling ('quantitative easing') heeft tot een stijging van de rentetarieven geleid. Daardoor is de rente op obligaties uit de opkomende markten nog meer gestegen, wat dan weer voor een aanzienlijke uitstroom zorgde van internationale beleggers uit opkomende schulden in lokale valuta's. Sindsdien staan de opkomende valuta's sterk onder druk. Door deze ontwaarding van de valuta's gingen de beursprestaties uitgedrukt in USD fors achteruit. De Aziatische economieën kenden een vertraging van de economische activiteit. Toch blijft de financiële situatie van de Aziatische landen globaal genomen onder controle. De daling van de grondstoffenprijzen moet de inflatie in bedwang houden zonder terug te moeten grijpen naar een al te uitgesproken monetaire verstrakking. De beheerders van Asia Pacific Performance blijven voorzichtig op korte termijn maar zien de toekomst op middellange termijn al met meer optimisme tegemoet. 7

8 OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30 JUNI 2013 BEDRAGEN IN USD ACTIVA Beleggingen in effecten tegen marktwaarde (toelichting 1a) 116,870, Banktegoeden 4,848, Te ontvangen dividenden op aandelen 592, Te ontvangen rente op termijntransacties Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop 1,280, Vooruitbetaalde kosten 618, Totale activa 124,211, PASSIVA Te betalen taksen en kosten (toelichting 3) 703, Bankschulden 1,308, Te betalen debetrente Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten 845, Te betalen bedragen voor terugkopen 479, Te betalen Capital Gain Tax (toelichting 1e) 237, Niet-gerealiseerde verliezen op valutatermijncontracten 1,166, Totale passiva 4,741, NETTOACTIVA 119,469, Aantal aandelen in omloop (aan het einde van de periode) - A-klasse EUR Institutionelen 378, B-klasse USD Institutionelen 387, C-klasse EUR Particulieren 1,328, D-klasse USD Particulieren 1,768, Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van de periode) - A-klasse EUR Institutionelen B-klasse USD Institutionelen C-klasse EUR Particulieren D-klasse USD Particulieren De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 8

9 STAAT VAN DE VERRICHTINGEN VAN 1 JANUARI TOT 30 JUNI 2013 BEDRAGEN IN USD INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) 1,749, Interesten op beleggingen 6, Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 8) 2, Totaal 1,758, UITGAVEN Beheersprovisie (toelichting 5) 911, Distributieprovisie (toelichting 7) 466, Provisie voor de bewaarder 98, Abonnementstaks (toelichting 6) 35, Administratiekosten 115, Diverse kosten en provisies 671, Debetrente 13, Belasting aan buitenlandse overheden 1, Totaal 2,314, NETTO-INKOMSTEN -555, Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) 4,452, deviezenhandel -332, termijnwissels 941, GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) 4,505, Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen -11,347, deviezenhandel -5, termijnwissels -1,768, RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN -8,615, De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 9

10 WIJZIGINGEN IN DE NETTOACTIVA VAN 1 JANUARI TOT 30 JUNI 2013 BEDRAGEN IN USD NETTOACTIVA (in het begin van de periode) 149,400, NETTO-INKOMSTEN -555, Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) 4,452, deviezenhandel -332, termijnwissels 941, Subtotaal 153,906, INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen 6,152, Terugkopen -27,467, Netto-inschrijvingen / -terugkopen -21,314, Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen -11,347, deviezenhandel -5, termijnwissels -1,768, NETTOACTIVA (aan het einde van de periode) 119,469, De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 10

11 OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2013 HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTAAL VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE OP ACTIVA IN DEVIEZEN IN USD IN USD Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen GBP HSBC HOLDINGS PLC (0,50 USD) 88, , , Totaal POND STERLING 975, , HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 136, , , HKD AIA GROUP LTD 216, , , HKD ANHUI CONCH CEMENT CO LTD H 304,000 1,170, , HKD AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY -H- 1,400, , , HKD BAOXIN AUTO GROUP LTD 419, , , BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT HKD CO LTD 1,788,000 1,057, ,168, HKD BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 204, , ,237, HKD CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDING LTD 1,238, , , HKD CHINA AUTOMATION GROUP LTD 3,188, , , HKD CHINA COAL ENERGY CO H 704, , , HKD CHINA CONSTRUCT BANK CORP. 2,080,000 1,419, ,445, HKD CHINA COSCO -H- 1,300, , , HKD CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD 770, , , HKD CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD 993, , , HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 375, , , HKD CHINA RESOURCES LAND LTD 92, , , HKD CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD 226, , , CHINA STATE CONSTRUCTION HKD INTERNATIONAL HOLDINGS 448, , , HKD CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS 260, , , HKD CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES HLDI 628, , , HKD CHONG HING BANK LTD 148, , , HKD CHONG QING CHANGAN AUTOMOBILE CO 400, , , HKD CHU KONG PETROLEUM & NATURAL GAS 215, , , HKD CNOOC LTD 573,000 1,010, , HKD COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP LTD 3,088, , , HKD DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD 688, , , HKD DONGFENG MOTOR GP-H 406, , , HKD FAR EAST HORIZON LTD 697, , ,

12 OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2013 HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTAAL VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE OP ACTIVA IN DEVIEZEN IN USD IN USD HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 140, , , HKD GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD 4,888,000 1,289, ,033, HKD GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING 6,088, , , HKD HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD S 83, , , HKD HENGDELI HOLDINGS LTD SHS 1,305, , , HKD HUANENG RENEWABLES CORP. LTD-H- 348,000 75, , HUTCHISON TELECOM HONG KONG HKD HOLDING LT 978, , , HKD INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA 2,505,000 1,499, ,537, HKD JIANGXI COPPER CO LTD H 271, , , HKD JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD 1,021, , , KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE HKD GROUP 538,000 98, , HKD KINGSOFT CORP. LTD 562, , , HKD KUNLUN ENERGY CO LTD 427, , , HKD L OCCITANE INTERNATIONAL S.A. 270, , , HKD LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD 891, , , HKD LENOVO GROUP 1,039, , , HKD LUK FOOK HOLDINGS INTERNATIONAL 59, , , HKD MINMETALS LAND LTD 5,688, , , HKD MINTH GROUP LTD 402, , , HKD PETROCHINA CO LTD 1,028,000 1,120, ,057, HKD PRINCE FROG INTERNATIONAL HOLDINGS 1,451, , , HKD SA S.A. INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 594, , , HKD SAMSONITE INTERNATIONAL S.A REG 345, , , HKD SANDS CHINA LTD REG S 71, , , HKD SINOTRANS LTD 3,188, , , HKD SINOTRANS SHIPPING LTD 3,688,000 1,530, , HKD SINOTRUK HONG KONG LTD 1,388,000 1,264, , HKD SPT ENERGY GROUP INC. 746, , , HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY CO LTD 300, , , HKD TELEVISION BROADCASTS LTD 82, , , HKD TENCENT HOLDINGS LTD 48,900 1,386, ,877, TIANJIN PORT DEVELOPMENT HOLDING HKD LTD 8,088,000 1,993, ,042, HKD TRINITY LTD 1,224,000 1,051, , HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 538, , ,

13 OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2013 HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTAAL VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE OP ACTIVA IN DEVIEZEN IN USD IN USD HKD XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LTD 865, , , HKD XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 3,065,000 1,468, ,339, HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 500,000 1,045, , HKD ZOOMLION HEAVY IND SCIENCE & TECH 388, , , HKD ZTE CORP. -H- 638, , ,032, Totaal HONGKONG DOLLAR 46,853, ,803, IDR ADI SARANA ARMADA TBK 9,888, , , IDR DELTA DUNIA MAKMUR TBK 20,888,000 1,349, , IDR INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 232, , , IDR INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 502, , , IDR PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK 3,888, , , IDR PT SURYA CITRA MEDIA TBK 3,043, , , IDR RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK 6,188, , , IDR TEMPO SCAN PACIFIC TBK 1,409, , , IDR TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK 5,188, , , Totaal ROEPIA 5,206, ,041, INR AMARA RAJA BATTERIES LTD 145, , , INR AXIS BANK LTD SHS DEMATERIALISED 28, , , INR BAJAJ AUTO LTD 22, , , INR BATA INDIA LTD DEMATERIALISED 55, , , INR BHARTI AIRTEL LTD 188,000 1,003, , INR EMAMI LTD 68, , , INR EMAMI LTD-DAT , , INR GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 170,200 1,441, ,525, INR INDIA CEMENTS LTD SHS DEMATERIALISE 488,888 1,077, , INR INFOSYS TECHNOLOGIES -DEMAT- 20, , , JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD 800,000 1,045, , INR MANAPPURAM FINANCE LTD 580, , , INR MARICO LTD DEMATERIALSED 185, , , INR PAGE INDUSTRIES LTD 10, , , INR PRIME FOCUS LTD 432, , , INR RELIANCE CAPITAL LTD 51, , , INR RELIANCE COMMUNICATIONS LTD 140, , , INR SHREE CEMENT LTD DEMATERIALISED 8, , , INR TULIP TELECOM LTD 909, , , INR TV18 BROADCAST LTD 800, , ,

14 OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2013 HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTAAL VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE OP ACTIVA IN DEVIEZEN IN USD IN USD INR ULTRA TECH CEMENT LTD 21, , , INR YES BANK LTD DEMATERIALISED 81, , , INR ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMIT 211, , , Totaal INDIASE ROEPIE 15,963, ,169, KRW DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRU 22,888 1,313, , KRW GENIC CO LTD 9, , , KRW GS RETAIL CO LTD 14, , , KRW HYUNDAI DEVELOPMENT CO 25, , , KRW LG DISPLAY CO LTD 22, , , KRW MANDO CORP. 6, , , KRW MIRAEASSET SECURITIES CO LTD 10, , , KRW OCI CO LTD 5, , , KRW POSCO 2,688 1,064, , SAMSUNG AEROSPACE INDUSTRIAL CO KRW LTD 11, , , KRW SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,418 1,561, ,651, Totaal WON (ZUID-KOREA) 8,938, ,972, MYR CARLSBERG BREWERY MALAYSIA 170, , , MYR GAMUDA BERHAD 1,135,000 1,825, ,630, MYR GLOMAC BERHAD 900, , , MYR KNM GROUP BERHAD 1,688, , , MYR MAH SING GROUP BERHAD 920, , , MYR MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM 12,088,000 1,485, ,142, MYR OLDTOWN BERHAD 1,016, , , MYR RHB CAPITAL BERHAD 285, , , MYR SAPURAKENCANA PETROLEUM BERHAD 860, , ,075, MYR UEM SUNRISE BERHAD 1,910,000 1,720, ,852, Totaal RINGITT VAN MALEISIE 9,573, ,603, PHP BLOOMBERRY RESORTS CORP. 2,175, , , PHP D&L INDUSTRIES INC. 1,708, , , EAST WEST BANKING CORP. 433, , , PHP FILINVEST LAND INC. 14,800, , , PHP GMA HOLDINGS INC. 2,791, , , PHP LT GROUP INC. 666, , , PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP. 2,619, , , PHP RFM CORP. 1,001, , , PHP RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP. 685,000 1,068, , PHP SAN MIGUEL PURE FOODS CO INC. 84, , , PHP VISTA LAND & LIFESCAPES INC. 3,197, , , Totaal FILIPPIJNSE PESO 5,426, ,751,

15 OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2013 HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTAAL VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE OP ACTIVA IN DEVIEZEN IN USD IN USD SGD AIMS-AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT UN 540, , , SGD ARA ASSET MANAGEMENT LTD 432, , , SGD BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD 1,364,000 1,439, ,152, SGD COURTS ASIA LTD 760, , , SGD ECS HOLDINGS LTD 2,288, , , SGD GOODPACK LTD 509, , , SGD INNOVALUE LTD 10,488,000 2,324, , SGD M1 LTD 280, , , SGD NEPTUNE ORIENT LINES LTD 888, , , SGD OSIM INTERNATIONAL LTD 523, , , SGD PERENNIAL CHINA RETAIL TRUST UNITS 1,388, , , SGD RAFFLES MEDICAL GROUP LTD 167, , , SGD SUPER GROUP LTD 276, , , Totaal SINGAPORE DOLLAR 10,618, ,403, THB ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN- 87, , , THB AMATA CORP. PUBLIC CO LTD N.V.DR 710, , , ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC -FOREIGN 1,888, , , THB BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC CO LT 2,232, , , THB BEC WORLD PUBLIC CO LTD NON-VOTING 278, , , THB BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH INFR D 700, , , THB KASIKORNBANK -NVDR- 204, , ,222, THB KRUNG THAI BANK N.V.DR 200, , , THB PREMIER MARKETING PUBLIC CY -NVDR- 1,159, , , THB PREUKSA REAL ESTATE N.V.DR 657, , , THB THAI AIRWAYS INT PU CO LT -FOREIGN- 888, , , THB TIPCO ASPHALT PUBLIC CO LTD FORGN 388, , , THB TIPCO ASPHALT PUBLIC CO LTD UNITS N 100, , , THB Totaal ACCESS COMMUNICATION PUBLIC 279, , ,048, Totaal THAISE BAHT 6,487, ,621,

16 OVERZICHT VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE PER 30 JUNI 2013 HOEVEELHEID / AANSCHAFFINGS- WAARDERING % TOTAAL VALUTA BENAMING NOMINALE WAARDE WAARDE OP ACTIVA IN DEVIEZEN IN USD IN USD TWD ASUSTEK COMPUTER INC. 31, , , TWD COMPAL ELECTRONICS INC. 688, , , TWD CTBC FINANCIAL HOLDING 1,620, , , TWD FAR EASTONE TELECOMMUNICATION 223, , , TWD HIGH TECH COMPUTER CORP. 30, , , TWD HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 632,000 1,683, ,538, TWD MEDIA TEK INC.ORPORATION 192,000 2,110, ,099, TWD RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP. 77, , , TWD TAIWAN FERTILIZER 388,000 1,041, , TAIWAN SEMICONDUCTOR TWD MANUFACTURING 699,000 1,992, ,435, TPK HOLDING CO LTD 80,000 1,121, ,312, TWD UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. 638, , , TWD YAGEO CORP. 2,488, , , Totaal NEW TAIWAN DOLLAR 12,799, ,453, USD GENTING HONG KONG LTD 1,000, , , USD TATA MOTORS ADR RECEIPT REPR 5 SH 18, , , USD YOUKU.COM INC. SHS SPONSORED ADR 31, , , Totaal US DOLLAR 1,626, ,441, Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt 124,470, ,175, Andere effecten HKD BOSHIWA INTERNATIONAL HOLDING LTD 4,388,000 1,732, , Totaal HONGKONG DOLLAR 1,732, , IDR BERLIAN LAJU TANKER TBK 18,888, , , Totaal ROEPIA 680, , Totaal Andere effecten 2,413, , Totaal USD ASIA PACIFIC FUND II LP3 CALL USD , , Totaal Totaal 164, , Totaal van de effectenportefeuille 127,048, ,870,

17 GEOGRAFISCHE SPREIDING (IN PERCENTAGE VAN DE TOTALE NETTOACTIVA) BEDRAGEN IN USD % TOTALE NETTOACTIVA CAYMANEILANDEN 21,402, INDIA 13,585, CHINA 12,164, TAIWAN 11,140, MALEISIË 9,603, HONGKONG 7,908, SINGAPORE 7,667, THAILAND 7,621, ZUID-KOREA 6,972, BERMUDAS 6,360, INDONESIË 5,228, FILIPIJNEN 4,751, LUXEMBURG 1,532, VERENIGD KONINKRIJK 913, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 16, Totaal van de effectenportefeuille 116,870,

18 SECTORALE SPREIDING (IN PERCENTAGE VAN DE TOTALE NETTOACTIVA) BEDRAGEN IN USD % TOTALE NETTOACTIVA BANKEN 9,796, BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN 9,309, BOUWMATERIALEN 7,412, TELECOMMUNICATIE 6,591, ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN 6,523, VASTGOEDSECTOR 5,993, FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS 5,687, WEGVOERTUIGEN 5,486, VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN 5,389, IT & INTERNET 4,981, GENEESMIDDELEN - COSMETICA 4,739, VERKEER EN TRANSPORT 3,691, INFORMATIE REPRODUCTIE 3,683, AARDOLIE & DERIVATEN 3,239, LUCHTVERVOER 3,190, TEXTIEL EN KLEDING 2,949, DISTRIBUTIE 2,933, MECHANISCHE CONSTRUCTIE 2,812, CHEMICALIEN 2,513, DIVERSEN 2,256, DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN 2,224, CONGLOMERATEN 2,179, ENERGIEBRONEN 2,136, FOTO'S & OPTICAL 1,738, INTERMEDIAIRE INDUSTRIELE PRODUCTIE 1,641, BANDEN & RUBBER 1,339, VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN 1,307, DRANKEN EN TABAKSWAREN 1,183, BIOTECHNOLOGIE 1,152, RECREATIE EN TOERISME 761, VERSCHILLENDE DIENSTEN 548, LANDBOUW EN VISSERIJ 523, NON-FERROMETALEN 451, BELEGGINGSFONDSEN, ICBE S 258, COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN 241, Totaal van de effectenportefeuille 116,870,

19 SPREIDING PER VALUTA (IN PERCENTAGE VAN DE TOTALE NETTOACTIVA) BEDRAGEN IN USD % TOTALE NETTOACTIVA HONGKONG DOLLAR 45,295, INDIASE ROEPIE 13,169, NEW TAIWAN DOLLAR 12,453, RINGITT VAN MALEISIE 9,603, SINGAPORE DOLLAR 9,403, THAISE BAHT 7,621, WON (ZUID-KOREA) 6,972, ROEPIA 5,228, FILIPPIJNSE PESO 4,751, US DOLLAR 1,457, POND STERLING 913, Totaal van de effectenportefeuille 116,870,

20 WIJZIGINGEN IN HET AANTAL AANDELEN VAN 1 JANUARI TOT 30 JUNI 2013 AANTAL AANDELEN Aandelen in omloop aan het begin A-klasse EUR Institutionelen 402, van de periode B-klasse USD Institutionelen 539, C-klasse EUR Particulieren 1,503, D-klasse USD Particulieren 2,051, Aandelen uitgegeven in de loop A-klasse EUR Institutionelen 3.400,000 van de periode B-klasse USD Institutionelen ,000 C-klasse EUR Particulieren ,262 D-klasse USD Particulieren ,716 Aandelen terugbetaald in de loop A-klasse EUR Institutionelen ,509 van de periode B-klasse USD Institutionelen ,000 C-klasse EUR Particulieren ,324 D-klasse USD Particulieren ,308 Aandelen in omloop aan het einde A-klasse EUR Institutionelen ,863 van de periode B-klasse USD Institutionelen ,000 C-klasse EUR Particulieren ,646 D-klasse USD Particulieren ,205 TERMIJNWISSELS PER 30 JUNI 2013 VERVALDATUM VALUTA AANKOOP / VERKOOP NOMINAAL AANKOOPBEDRAG NOMINAAL VERKOOPBEDRAG WISSELKOERS 30/06/13 NIET-GEREALISEERDE WINST OF VERLIES (IN USD) 15/07/2013 EUR / USD , ,18 0, ,06 15/07/2013 EUR / USD , ,40 0, ,40 15/07/2013 USD / EUR , ,00 1, ,64 15/07/2013 USD / EUR , ,00 1, ,88 15/07/2013 USD / EUR , ,00 1, ,36 15/07/2013 USD / EUR , ,00 1, ,39 01/07/2013 EUR / USD , ,90 0, ,75 Total verlies ,22 20

21 ONTWIKKELING VAN HET KAPITAAL, DE TOTALE NETTOACTIVA EN DE AANDELENKOERS DATUM AANTAL AANDELEN IN OMLOOP TOTALE NETTOACTIVA (USD) WAARDE VAN HET AANDEEL (USD) ,035 Kl. A EUR Inst ,37 23,89 Kl. A EUR Inst ,386 Kl. B USD Inst. 33,00 Kl. B USD Inst ,626 Kl. C EUR Part. 23,19 Kl. C EUR Part ,941 Kl. D USD Part. 32,17 Kl. D USD Part ,035 Kl. A EUR Inst ,01 28,98 Kl. A EUR Inst ,000 Kl. B USD Inst. 40,25 Kl. B USD Inst ,692 Kl. C EUR Part. 28,03 Kl. C EUR Part ,207 Kl. D USD Part. 39,10 Kl. D USD Part ,035 Kl. A EUR Inst , Kl. A EUR Inst ,722 Kl. B USD Inst. 37,82 Kl. B USD Inst ,533 Kl. C EUR Part. 26,28 Kl. C EUR Part ,270 Kl. D USD Part. 36,62 Kl. D USD Part ,301 Kl. A EUR Inst ,54 21,31 Kl. A EUR Inst ,722 Kl. B USD Inst. 29,78 Kl. B USD Inst ,523 Kl. C EUR Part. 20,47 Kl. C EUR Part ,671 Kl. D USD Part. 28,74 Kl. D USD Part ,301 Kl. A EUR Inst ,18 21,27 Kl. A EUR Inst ,000 Kl. B USD Inst. 29,73 Kl. B USD Inst ,984 Kl. C EUR Part. 20,36 Kl. C EUR Part ,258 Kl. D USD Part. 28,59 Kl. D USD Part ,372 Kl. A EUR Inst ,98 25,18 Kl. A EUR Inst ,000 Kl. B USD Inst. 35,23 Kl. B USD Inst ,708 Kl. C EUR Part. 24,05 Kl. C EUR Part ,797 Kl. D USD Part. 33,80 Kl. D USD Part ,86 Kl. A EUR Inst ,67 23,62 Kl. A EUR Inst ,00 Kl. B USD Inst. 33,12 Kl. B USD Inst ,65 Kl. C EUR Part. 22,52 Kl. C EUR Part ,21 Kl. D USD Part. 31,71 Kl. D USD Part. 21

22 KOSTEN- EN PROVISIEPERCENTAGES ASIA PACIFIC PERFORMANCE Van 1 januari tot 30 juni 2013 Zonder prestatieprovisie A-klasse EUR Inst. 2,18% B-klasse USD Inst. 2,19% C-klasse EUR Part. 2,63% D-klasse USD Part. 2,63% Met prestatieprovisie A-klasse EUR Inst. 2,18% B-klasse USD Inst. 2,19% C-klasse EUR Part. 2,63% D-klasse USD Part. 2,63% PORTEFEUILLEOMLOOP («PORTFOLIO TURNOVER RATE») ASIA PACIFIC PERFORMANCE Van 1 januari tot 30 juni ,17% 22

23 TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 30 JUNI 2013 TOELICHTING 1 - BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODES a) Waardering van de effectenportefeuille 1) De waardering van alle effecten die verhandeld worden of genoteerd zijn aan een effectenbeurs, zal worden bepaald op basis van de laatste beschikbare gepubliceerde koers op de desbetreffende Waarderingsdag. 2) De waardering van alle effecten die verhandeld worden op een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, erkend en geopend voor het publiek, die vergelijkbare garanties verstrekt, wordt gebaseerd op de laatste beschikbare gepubliceerde koers op de desbetreffende Waarderingsdag; 3) De aandelen of deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging zullen worden gewaardeerd op basis van hun laatste beschikbare netto-inventariswaarde; 4) Geldmarktinstrumenten en andere vastrentende effecten met een resterende looptijd van minder dan 3 maanden, kunnen worden gewaardeerd op basis van de kostprijs min gecumuleerde afschrijvingen; 5) Voor zover de effecten in portefeuille op de Waarderingsdag niet op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, erkend en geopend voor het publiek, verhandeld worden of genoteerd zijn, of, als de prijs voor de effecten die op een dergelijke beurs of een dergelijke andere markt verhandeld worden of genoteerd zijn, vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen onder (1), (2), (3) en (4) hierboven, niet representatief is voor de reële waarde van deze effecten, dan zullen ze worden gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke opbrengstwaarde die zorgvuldig en te goeder trouw zal worden geschat. 6) De valutatermijncontracten zijn gewaardeerd op basis van de termijnkoersen beschikbaar op de sluitingsdatum 30 juni b) Gerealiseerde nettowinst of -verlies op beleggingen De gerealiseerde nettowinst of het gerealiseerde nettoverlies uit de verkoop van effecten wordt berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte effecten. Bovendien moet op de gerealiseerde winst op Thaise beleggingen de Capital Gain Tax van 15% die in dit land geldt, worden ingehouden. c) Omrekening van vreemde valuta's De financiële administratie van de SICAV wordt gevoerd in USD. De banktegoeden, de overige nettoactiva en de beurswaarde van de effecten in portefeuille uitgedrukt in andere valuta's dan de USD, worden omgerekend naar USD volgens de gemiddelde wisselkoers die van kracht was op de balansdatum (toelichting 2). De inkomsten en kosten in andere valuta's dan de USD worden omgerekend naar USD volgens de wisselkoers die van kracht was op de betalingsdatum. d) Aankoopkosten van de effecten in portefeuille Voor effecten die zijn uitgedrukt in andere valuta's dan de valuta van de SICAV worden de aankoopkosten berekend op basis van de wisselkoers die van kracht was op de dag van de aankoop. 23

24 TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 30 JUNI 2013 TOELICHTING 1 - BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODES (vervolg) e) Verschil niet-gerealiseerde winst of verlies uit beleggingen Het verschil van de niet-gerealiseerde winst of het niet gerealiseerde verlies uit beleggingen aan het einde van het boekjaar wordt eveneens weergegeven in het resultaat van de verrichtingen. Voor de niet-gerealiseerde winst uit Thaise beleggingen wordt er een voorziening aangelegd voor te betalen Capital Gain Tax tegen het tarief van 15%. f) Opbrengsten, uitgaven en verwante voorzieningen Voor rente wordt er elke dag een voorziening aangelegd, en dividenden worden geboekt op de 'ex-datum'. Rente en opbrengsten worden opgenomen na aftrek van de niet-recupereerbare roerende voorheffing. TOELICHTING 2 WISSELSKOERSEN PER 30 JUNI USD = 0, GBP 1 USD = 3, MYR 1 USD = 7, HKD 1 USD = 43,41998 PHP 1 USD = 9.925,00769 IDR 1 USD = 1, SGD 1 USD = 60, INR 1 USD = 31, THB 1 USD = 1.149, KRW 1 USD = 29, TWD TOELICHTING 3 - TE BETALEN TAKSEN EN KOSTEN Beheerprovisie (toelichting 5) ,66 USD Distributieprovisie (toelichting 7) ,53 USD Provisie van de bewaarder ,91 USD Abonnementstaks (toelichting 6) ,15 USD Overige kosten ,95 USD Totaal ,30 USD TOELICHTING 4 - PROVISIES OP DE UITGIFTE VAN AANDELEN De aandelen van de SICAV Asia Pacific Performance worden uitgegeven tegen de nettoinventariswaarde per aandeel, vermeerderd met een uitgifteprovisie van maximaal 3% die geheel of gedeeltelijk toekomt aan de tussenpersonen die deelnemen aan de verkoop van aandelen van de SICAV. TOELICHTING 5 - BEHEER- EN RESULTAATSPROVISIES De SICAV betaalt aan de Beheermaatschappij een vergoeding die bestaat uit een provisie tegen een maximaal jaarlijks tarief van 1,30%, berekend op de gemiddelde nettoactiva van de SICAV in de loop van de verslagperiode. Deze provisie is elk kwartaal betaalbaar. 24

25 TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 30 JUNI TOELICHTING 5 - BEHEER- EN RESULTAATSPROVISIES (vervolg) De aan Degroof Gestion Institutionelle - Luxembourg toekomende prestatievergoeding werd per 1 juli 2012 geannuleerd. Voor het boekjaar van 1 januari tot 30 juni 2013 is er geen voorziening aangelegd voor een resultaatsprovisie. De Beheermaatschappij neemt alle aan de beheerders verschuldigde vergoedingen voor haar rekening. TOELICHTING 6 - 'TAXE D'ABONNEMENT' Krachtens de wetgeving en reglementering die momenteel van kracht zijn, is de SICAV in Luxemburg onderworpen aan de taxe d'abonnement tegen een jaarlijks tarief van 0,05%, dat elk kwartaal betaalbaar is en dat aan het einde van elk kwartaal wordt berekend op de nettoactiva van de klassen C en D bestemd voor particuliere beleggers en tegen een jaarlijks tarief van 0,01% op de nettoactiva van de klassen A en B bestemd voor institutionele beleggers. Aangezien de SICAV geregistreerd is in België, is zij bovendien onderworpen aan een taks tegen een jaartarief van 0,08%, die voor 2013 is berekend op basis van de waarde van de in België verdeelde aandelen, zoals vastgesteld op 31 december TOELICHTING 7 - DISTRIBUTIEPROVISIE Voor de distributieprovisie gelden er afzonderlijke tarieven volgens het type belegger:. 0,35% per jaar voor klassen A en B bestemd voor institutionele beleggers;. 0,75% per jaar voor klassen C en D bestemd voor particuliere beleggers, Deze provisie is elk kwartaal betaalbaar en wordt berekend op de waarde van de gemiddelde nettoactiva van de respectieve klasse in de loop van de verslagperiode, en naar rato van het aantal aandelen (belegde activa) ingeschreven op naam van de betrokken distributeur. 25

26 TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 30 JUNI 2013 TOELICHTING 8 - UITLENING VAN EFFECTEN De SICAV mag effecten uit de portefeuille uitlenen, hetzij rechtstreeks of in het kader van een gestandaardiseerd leensysteem georganiseerd door een erkende clearinginstelling voor effecten of door een financiële instelling die gespecialiseerd is in dit soort transacties en die aan een prudentieel toezicht onderworpen is dat door de CSSF wordt beschouwd als gelijkwaardig AANhet toezicht dat door de EU-regelgeving is voorzien. Per 30 juni 2013 beloopt het totale bedrag van door ASIA PACIFIC PERFORMANCE uitgeleende effecten USD ,69. De SICAV heeft een uit Amerikaanse en Nederlandse obligaties bestaand onderpand verkregen voor een totaal bedrag van USD ,93. De zakelijke zekerheden bedroegen per 30 juni 2013: ISIN OBLIGATIES HOEVEELHEID VALUE (USD) TOTAL (USD) NL NETHERLANDS GOVT 2, , ,85 DE GERMANY 3, , ,95 FR FRANCE OAT 3, , ,27 FR FRANCE BTAN 2, , ,86 Total ,93 TOELICHTING 9 - BEPALING VAN HET TOTALE RISICO Elk compartiment van de SICAV dient ervoor te zorgen dat zijn totale blootstelling aan afgeleide financiële instrumenten niet uitstijgt boven de totale nettowaarde van zijn portefeuille. De totale blootstelling is een maatstaf die erop is gericht om de hefboomwerking te beperken die op niveau van elk compartiment wordt gegenereerd door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten. De methode die wordt gebruikt om de totale blootstelling van elk compartiment van de SICAV te berekenen, is die van de verplichtingen. De verplichtingenmethode bestaat erin om de posities in afgeleide financiële instrumenten om te rekenen naar dienovereenkomstige posities in de onderliggende activa en vervolgens de totale marktwaarde van deze dienovereenkomstige posities te berekenen. Het niveau aan hefboomwerking op afgeleide financiële instrumenten volgens de verplichtingenmethode mag maximaal 100% bedragen. 26

27 TOELICHTINGEN BIJ DE FINANCIËLE STATEN PER 30 JUNI 2013 TOELICHTING 10 - TRANSACTIEKOSTEN De transactiekosten (makelaarskosten, bankprovisies, belastingen, bewaarkosten en andere) op de aankopen en de verkopen voor de periode bedragen: Compartiment Totaalbedrag aan kosten voor aankopen Totaalbedrag aan kosten voor verkopen Valuta ASIA PACIFIC PERFORMANCE , ,82 USD 27

28 WIJZIGINGEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN 1 JANUARI TOT 30 JUNI 2013 Valuta Beschrijving Aankopen / Inkomsten Verkopen / Uitgaven Attributies CNY CHINA LIFE INSURANCE GBP HSBC HOLDINGS GBP WEST PIONEER PROP HKD AAC TECHNOLOGIES HKD AIA GROUP LTD HKD ANHUI CONCH H HKD AVICHINA IND AND TEC HKD BAOXIN AUTO GROUP HKD BEIJING CAP INTL AIR HKD BELLE INTL HLDGS HKD BIOSTIME INTL HKD BRILLIANCE HKD CHINA AUTOMATION HKD CHINA COSCO -H HKD CHINA EVERBRIGHT LTD HKD CHINA GALAXY SEC HKD CHINA MED SYSTEM HKD CHINA MENGNIU DAIRY HKD CHINA MOBILE LTD HKD CHINA NATIONAL BLDG HKD CHINA OVS LAND INV HKD CHINA RESOURCES GAS HKD CHINA RESOURCES LAND HKD CHINA SOUTHN AIR HKD CHINA STATE CONS INT HKD CHINA TAIPING INS HKD CHONG HING BANK HKD CHONG QING CHANGAN HKD CHU KONG PETRO GAS HKD CITIC SECURITIES-H HKD CN ZHENGTONG HLD HKD CNOOC LTD HKD COMTEC SOLAR SYSTEM HKD CPMC HOLDINGS HKD DONGFENG MOTOR GP-H HKD DONGYUE GROUP LTD HKD EMPEROR WATCH JEWEL HKD FAR EAST HORIZON HKD GALAXY ENTERTAINMENT HKD GCL POLY ENERGY HKD GREAT WALL MOTOR CO HKD HENGDELI HLDGS HKD HENGEDELI HLDG HKD HK AIRCRAFT ENGRIN HKD HUANENG RENEW -H

29 WIJZIGINGEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN 1 JANUARI TOT 30 JUNI 2013 Valuta Beschrijving Aankopen / Inkomsten Verkopen / Uitgaven Attributies HKD HUTCHISON TELE HK HKD IND AND COMM BOC-H HKD INTIME DEPT STORE HKD JOHNSON ELECTR.HLDGS HKD KINGDEE INTL SOFTW HKD KINGSOFT CORP HKD KUNLUN ENERGY HKD L OCCITANE INTL HKD LEE MAN PAPER MANU HKD LENOVO GROUP HKD LONGFOR PROPERTIES HKD LUK FOOK HLDGS HKD MINTH GROUP LTD HKD NINE DRAGONS PAPER HKD PETROCHINA HKD PORTS DESIGN LTD HKD PRINCE FROG INT HKD SA SA INTL HKD SAMSONITE INTERNAT HKD SANDS CHINA REG S HKD SHENGUAN HOLDINGS HKD SHIMAO PROPERTY HLDG HKD SINOTRANS LTD HKD SINOTRANS SHIPPING HKD SPT ENERGY GRP HKD SUN HUNG KAI PROP HKD SUNNY OPTICAL TECH HKD TCC INTERNATIONAL HKD TELEVISION BROAD HKD TENCENT HLDGS HKD TIANJIN PORT DEVELP HKD TV BROADCASTS HKD WANT WANT CHINA HLDG HKD XINCHEN CHINA POWER HKD XINGDA INTL HLDGS HKD ZHUZHOU CSR TIM -H HKD ZOOMLION HEAVY IND IDR ADHI KARYA IDR ADI SARANA ARMADA IDR INDOCEMENT TUNGGAL IDR INDOFOOD CBP SUKSES IDR INDOMOBIL SUKSES INT IDR INDOSAT B IDR INDOSIAR KARYA MEDIA IDR KALBE FARMA TBK

30 WIJZIGINGEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN 1 JANUARI TOT 30 JUNI 2013 Valuta Beschrijving Aankopen / Inkomsten Verkopen / Uitgaven Attributies IDR NUSANTARA INFRA -B IDR PEMBANGUNAN JAYA IDR RAMAYANA LESTARI IDR SURYA CITRA MEDIA IDR TEMPO SCAN PACIFIC IDR TIGA PILAR SEJAHTERA INR AMARA RAJA BATT INR AXIS BK INR BAJAJ AUTO INR BATA INDIA DEMAT INR CANARA BANK DEMAT INR EMAMI LTD INR EMAMI LTD-DAT INR FEDERAL BANK LTD INR GLENMARK PHARMA INR HEXAWARE TECHNO INR JAIN IRRIGATION SYS INR MANAPPURAM FIN INR MARICO DS INR OBEROI REALTY INR PAGE INDUSTRIES LTD INR PRIME FOCUS LTD INR RELIANCE CAP DS INR RELIANCE COMM INR RELIANCE INFRA INR SHREE CEMENT DS INR STATE BK OF INDIA INR TV18 BROADCAST INR ULTRA TECH CEMENT INR UNITED SPIRITS LTD INR YES BANK DS INR ZEE ENTERTAINMENT KRW GENIC CO LTD KRW GS RETAIL CO LTD KRW HUCHEMS FINE CHEM KRW HYUNDAI DEVELOPMENT KRW HYUNDAI ENGINEERING KRW HYUNDAI MOBIS KRW HYUNDAI MOTOR KRW KB FINANCIAL GRP INC KRW KIA MOTORS CORP KRW LG DISPLAY CO LTD KRW MIRAEASSET SEC KRW OCI COMPANY LTD KRW SAMSUNG ELECTRONICS

31 WIJZIGINGEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN 1 JANUARI TOT 30 JUNI 2013 Valuta Beschrijving Aankopen / Inkomsten Verkopen / Uitgaven Attributies KRW SAMSUNG FIRE AND MAR KRW SAMSUNG TECHWIN KRW SK HYNIX INC MYR CARLSBERG BREWERY MYR CIMB GRP HLD BERHAD MYR GAMUDA BHD MYR GLOMAC BHD MYR KNM GROUP BHD MYR MAH SING GROUP BHD MYR MALAYAN BANKING MYR MALAYSIAN AIRL DSO MYR MALAYSIAN AIRLINES MYR OLDTOWN BHD MYR SAPURAKENCANA MYR UEM SUNRISE BHD PHP BLOOMBERRY RESORTS PHP D-L INDUSTRIES INC PHP EAST WEST BANK PHP FILINVEST LAND INC PHP GMA HLDG PDR PHP LT GROUP PHP MEGAWORLD CORP PHP METRO PACIFIC INVTS PHP PUREGOLD PRICE CLUB PHP RFM CORP PHP RIZAL BANK PHP SAN MIGUEL PURE FDS PHP SECURITY BANK CORP PHP UNIVERSAL ROBINA PHP VISTA LAND LIFE SGD AIMS-AMP REIT SGD AMTEK ENGINEERING SGD ARA ASSET MAN DAT SGD ARA ASSET MANAGEMENT SGD BIOSENSORS INTL SGD COURTS ASIA SGD FAR EAST HOSP SGD FRASER NEAVE SGD GOLDEN AGRI RESOUR SGD GOODPACK LTD SGD NEPTUNE ORIENT LINE SGD NOBLE GROUP SGD OSIM INTERNATIONAL SGD PERENNIAL CHINA SGD RAFFLES MEDICAL GRP

32 WIJZIGINGEN VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE VAN 1 JANUARI TOT 30 JUNI 2013 Valuta Beschrijving Aankopen / Inkomsten Verkopen / Uitgaven Attributies SGD RELIGARE HEALTH SGD SEMBCORP MARINE LTD SGD SUPER GROUP LTD THB ADVANCED INFO SERV THB AMATA CORP NVDR THB ANANDA DEVL -F THB ASIAN PROPERTY THB BANGKOK CHAIN NVDR THB BASNGKOK CHAIN THB BEC WORLD NVDR THB BTS RAIL MASS THB CH KARNCHANG -F THB KASIKORNBANK -NVDR THB KRUNG THAI BK NVDR THB PREMIER -NVDR THB PREUKSA REAL ESTATE THB ROBINSON -NVDR THB SIAM MAKRO THB THAI AIRWAYS -F THB TIPCO ASPHALT -F THB TIPCO NVDR THB TOTAL ACCESS COMM TWD ASUSTEK COMPUTER INC TWD CATCHER TECHNOLOGY TWD COMPAL ELECTRONICS TWD CTBC FIN HLDG TWD EVERGREEN MARINE TWD HIGH TECH COMPUTER TWD HON HAI PRECISION TWD LARGAN PRECISION TWD MEDIA TEK INC TWD RADIANT OPTO-ELEC TWD TPK HLDG CO TWD YAGEO CORP USD GENTING HONG KONG USD ICICI BANK SP.ADR USD TATA MOTORS ADR USD TATA-RBS CERT USD YOUKU.COM SP ADR