Betere vooruitzichten na een moeizame start

Transcriptie

1 Betere vooruitzichten na een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2015

2 Betere vooruitzichten na een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2015 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête van het BITO heeft tot doel om te peilen naar de evolutie van de expeditiesector en naar de verwachte ontwikkelingen op korte termijn. De commentaren, die op de enquête ingevuld werden, wijzen op: - blijvende onzekerheid, De resultaten van de enquête en het conjunctuurrapport kunnen een aanvulling en/of bevestiging zijn van wat de individuele expediteur ervaart: enerzijds door wat een aantal bedrijven in de sector ervaren en verwachten, anderzijds door een overzicht te geven van andere (meta- )gegevens en van enkele verschillende vooruitzichten en vertrouwensindexen en op die manier de sector binnen een bredere context te plaatsen. - druk van de verladers, - het (mis)bruik van tenders. De conjunctuurenquête is één onderdeel van een reeks analyses die de evoluties in de sector probeert te beschrijven. Andere recurrente analyses zijn de maandelijkse vacature-index Transport & Logistiek en de jaarlijkse socio-economische analyse van de sector van de transportorganisatoren (gebaseerd op de neergelegde jaarrekeningen). Al deze studies zijn zonder restricties te vinden op de website van het BITO en kunnen daar gedownload worden: ga daarom naar De antwoorden van de enquête worden weergegeven als niet gewogen d.i. nominatief per deelnemer en gewogen, waarbij rekening gehouden werd met de nominatieve resultaten, de grootte van de respondent én de grootte van de evolutie van de beschouwde factor. 1

3 Evolutie in het 1e kwartaal 2015 Het was uitkijken naar de resultaten van het eerste kwartaal van 2015 omdat de verwachtingen in het begin van dat kwartaal vrij negatief waren. Deze verwachtingen werden ingelost op vlak van de omzet: deze kende, na enkele kwartalen van stijging, een daling in de eerste 3 maanden van het jaar. De volumegewichten daarentegen stegen. Omzet - - Volumegewicht De rentabiliteit kende opnieuw een duaal verloop. Bij de enkelvoudige analyse van de resultaten zijn er evenveel bedrijven met een daling als bedrijven met een verbetering van de rentabiliteit. Wanneer rekening gehouden wordt met de mate van verandering én met de grootte van de onderneming, dan wordt globaal een verbetering vastgesteld. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de KMO s onder een grotere druk staan in de sector. De transporttarieven blijven zwaar onder druk, hetgeen de verladers er toe verleidt om massaal tenders uit te schrijven om zo het lage prijsniveau gedurende langere tijd te bestendigen. Rentabiliteit + + = De liquiditeit kende een zelfde evolutie weliswaar minder uitgesproken en toonde een neiging tot verbetering. Liquiditeit + = 2

4 Iets meer dan 70 % van de respondenten in de enquête kenden geen wijziging in het personeelsbestand. Van de overige bedrijven kenden de helft een aangroei en de andere helft een vermindering van het aantal personeelsleden. Personeel - = Deze laatste tendens lijkt bevestigd te worden door onze vacature-index van de sector Transport & Logistiek 1 : in het eerste kwartaal 2015 daalde de vraag naar personeel lichtjes t.o.v. het laatste kwartaal van In de volgende grafiek werd de evolutie van het aantal vacatures trimestrieel vergeleken met het referentiepunt Q4/ ,0% 23,8% 25,0% De wereldmarkt is aan het hernemen, maar zoveel ups en downs dat er over een evolutie niet kan gesproken worden. 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 8,9% 13,5% 5,1% 2,4% 1,4% 0,0% -5,0% -10,0% -0,8% -3,3% -3,4% -7,2% -8,0% -2,8% -2,2% -0,5% -5,4%-5,6% -5,5% -15,0% -20,0% Q1 11 Q2 Q3 Q4 Q1 12 Q2 Q3 Q4 Q1 13 Q2 Q3 Q4 Q1 14 Q2 Q3 Q4 Q De vraag naar personeel is een indicatie van enerzijds de behoefte aan bijkomend en/of vervangend personeel en anderzijds van de anticipatie van de werkgever op een verwachte omzetevolutie. 3

5 Het verhoogde volumegewicht (zie eerder) wordt eveneens bevestigd door de volumestijging in de zeehavens en luchthavens. De totale vracht die in de Belgische zeehavens groeide in 2014 aan met 2,77 %. In 2013 was de groei nog 1,71 %. Vergeleken met het eerste trimester van 2014 kenden de Belgische zeehaven een groei van 3,4 % in het eerste kwartaal van (De haven van Zeebrugge is de enige die een daling liet noteren.) Evolutie totale tonnage Belgische zeehavens per kwartaal (per mio ton) Import ex China, Asia trekt niet aan Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q In de luchtvracht steeg het totale tonnage (van alle Belgische luchthavens) in 2014 met 3,1%. De Belgische luchthavens presteerden beter dan Frankfurt dat een stijging van 1,7 % liet noteren in Schiphol daarentegen kende een groei van liefst 6,7 % in

6 jan/13 maa mei jul sep nov jan/14 maa mei jul sep nov jan/15 maa Betere vooruitzichten na een moeizame start In het eerste kwartaal van 2015 werd de groei in totale tonnage in de Belgische luchthavens bestendigd: ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 steeg de totale tonnage met 5,3 %. Frankfurt en Schiphol toonden respectievelijk een daling van 2,0 % en van 1,7 % in het eerste trimester 2015 vergeleken met het jaar daarvoor. Evolutie van het totale tonnage vracht in Belgische luchthavens Volume groei voornamelijk in het KMO segment. Marges blijven onder druk.=> Noodzakelijk om 100 % kwaliteit te leveren Zowel de luchthaven van Luik (stijging met 7 % in het 1 e kwartaal 2015 t.o.v. 1 e kwartaal 2014) als Brucargo (stijging 9,7 %) deden het behoorlijk goed. De luchthaven van Oostende verloor 2/3 e van het volume. 5

7 Verwachtingen voor het 2e kwartaal 2015 De verwachtingen van de expediteurs voor het eerste kwartaal van 2015 waren vrij somber. Deze lagen in de lijn van het dalend ondernemersvertrouwen in België. Voor het 2 e kwartaal van 2015 ogen de verwachting veel positiever. De KMO s in de sector blijven wel iets voorzichtiger. Omzet Volumegewicht Rentabiliteit + - Personeel + + Un premier trimestre encourageant par rapport à la même période en 2014 est de bon augure pour les prochaines périodes en Le niveau de l'euro devrait avoir rapidement un impact favorable sur les volumes à l'exportation de la zone Euro. Het ondernemersvertrouwen heeft zich volgens de NBB hersteld in de loop van het eerste kwartaal en werd bevestigd in het begin van het 2 e trimester. De dienstverlenende bedrijven verwachten voor het eerst, sinds begin van het jaar, een toename van de activiteit in de volgende drie maanden. Volgens het Planbureau worden de vooruitzichten voor de Belgische economie gekenmerkt door een groeiherneming. Onder impuls van de conjunctuurverbetering in de eurozone, zou de Belgische groei aantrekken tot 1,2 % in 2015, tot 1,6 % in 2016 en 1,7 % in De vertrouwensindex van het bedrijfsleven in de eurozone verbeterde eveneens lichtjes in april (zie volgende grafiek). 6

8 Volgens het Duitse IFO Instituut zal het globaal economisch klimaat in de wereld verbeteren, ook in Europa, en vooral in Centraal en Oost-Europa. De economie herstelde eveneens in de Euro-zone. Ook de vooruitzichten waren positiever. Niettegenstaande een voorzichtigere verwachtingen, bleef de heropleving van de Duitse economie voortduren. Toujours une très grande instabilité du marché. Beaucoup trop de tenders avec les risques inhérents. Tension au niveau des capacités transport. On sent qu il y a légèrement plus de demandes que de capacités disponibles et malgré cela les prix continuent à être sous pression. Difficile de dégager une politique d investissement cohérente dans ces conditions. 7