Ambitie. Bij Connexxion draait alles om de reiziger. De wensen van onze reizigers vormen. het uitgangspunt van onze dagelijkse

Transcriptie

1 Ambitie Bij Connexxion draait alles om de reiziger. De wensen van onze reizigers vormen het uitgangspunt van onze dagelijkse werkzaamheden en zij bepalen mede de ontwikkelingen voor de toekomst. Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat personenvervoer zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt wordt voor al onze reizigers, en zo een bijdrage te leveren aan het oplossen van de mobiliteitsproblematiek. Het Jaarverslag 2005 staat in het teken van ambitie. Naast de ambities van Connexxion komen ook de persoonlijke ambities van een aantal bijzondere Nederlanders aan bod. We interviewden vijftien opmerkelijke mensen met al even opmerkelijke ambities. Met een enorme gedrevenheid en een ambitie die allesbepalend is voor de manier waarop ze in het leven staan en de offers die ze hiervoor soms moeten brengen. Voor de een draait alles om een seconde winst op de schaatsbaan en voor de ander om internationaal succes in de muziek, maar het is altijd het willen bereiken van een doel. En zodra dat doel bereikt is, worden meteen weer nieuwe doelen gesteld. Dat is ook het mooie van ambitie. Het is nooit een eindstation. Connexxion wenst deze bijzondere mensen dan ook veel succes en doorzettingsvermogen bij het najagen van hun ambities. Maar dat gaat zeker lukken.

2 Profiel van de onderneming Connexxion wil een toonaangevende dienstverlener Het beleid van Connexxion wordt in hoge mate in het personenvervoer zijn. Middels strategische gevormd door de wensen van haar reizigers. partnerships met publieke en private opdrachtgevers Connexxion maakt veelvuldig en structureel gebruik realiseert de onderneming optimale mobiliteit voor van suggesties en ideeën van reizigers. Op deze wijze haar reizigers. kan Connexxion invulling geven aan haar motto Alles voor de reiziger. Om automobilisten te Door steeds beter aan te sluiten bij de wensen verleiden vaker voor alternatieve vervoersoplos- van zowel klanten, opdrachtgevers als reizigers, singen te kiezen is informatie noodzakelijk. is Connexxion in staat haar huidige klanten te Daarnaast is een substantiële verbetering van de behouden en nieuwe te winnen. Zij wil daartoe een kwaliteit van het vervoer nodig. Leidend hierin is de constructieve, zakelijke samenwerking met conces- van deur tot deur benadering, aangezien de dienst- sieverleners - rekening houdend met hun vaak verlening slechts zo goed is als de zwakste schakel in publieke verantwoordelijkheid en private de keten. Een goede ketenmobiliteit is voor een deel opdrachtgevers. Connexxion realiseert zich dat afhankelijk van de mate waarin de lokale en regio- mobiliteit een voorwaarde is voor economische groei nale vervoerssystemen aansluiten op het stelsel van en wil derhalve een bijdrage leveren aan de bereik- treindiensten. Evenzo kan gesteld worden dat vraag- baarheid van de steden en aan de beschikbaarheid afhankelijk vervoer, uitgevoerd met taxi(bussen), van openbaar vervoer in de landelijke gebieden. zijn ontsluitende rol slechts optimaal kan vervullen als de aansluiting op het verbindende busnet goed is In dichtbevolkte gebieden biedt het openbaar geregeld. Samenwerking tussen reizigers en vervoer grote voordelen ten opzichte van andere vervoerder, vervoerders onderling, maar ook tussen vervoermiddelen. Connexxion kiest er dan ook voor vervoerders en centrale overheden en wegbeheer- de komende jaren te blijven investeren in kwaliteitsverbetering en -beheersing, aangezien een verbeterd ders is dan ook cruciaal om hoogwaardige vervoersdiensten te kunnen bieden. OV-aanbod zich in deze stedelijke gebieden snel vertaalt in reizigersgroei. Connexxion heeft haar vervoersactiviteiten georganiseerd in de divisies Openbaar Vervoer, De ontsluiting van het dunner bevolkte platte- Hermes Groep, Taxi Services en Tours & Water. land borgt de onderneming door (afstemming en Techno Service Nederland (TSN) is de leverancier van integratie met) kleinschalige vervoersconcepten via onderhoud voor alle divisies. De totale omzet voor Connexxion Taxi Services en vergaande afstemming 2005 bedroeg 872 miljoen. In totaal telde met CVV-systemen en buurtbussen. Ervaringen Connexxion ultimo medewerkers, opgedaan in multimodale vervoersconcepten uitgedrukt in fulltime equivalents (fte s). worden toegepast voor een juiste afstemming van haar producten op treinverbindingen. Figuur 1: omzetaandeel per werkmaatschappij Om haar filosofie en visie op mobiliteit vorm te geven, hanteert Connexxion de volgende uitgangspunten: a. de dienstverlening wordt afgestemd op de reiziger, b. bus, tram, trein, taxi en boot zijn belangrijke schakels in mobiliteit, c. samenwerking tussen vervoersmodaliteiten is een voorwaarde voor ketenmobiliteit.

3 De vloot van Connexxion bestond ultimo 2005 uit bussen, 204 (semi-)touringcars, taxi s en taxivoertuigen, twee treinen, 27 trams, 22 ambulances en dertien schepen. De verschillende divisies zijn in activiteiten onderling met elkaar verbonden, in overeenstemming met de visie van de onderneming. De divisie Openbaar Vervoer is de grootste divisie en deze maakt regelmatig gebruik van de diensten van Connexxion Taxi Services en Connexxion Tours voor de uitvoering van haar dienstregeling. De marktontwikkelingen in het openbaar vervoer beïnvloeden dan ook niet alleen Connexxion Openbaar Vervoer en Hermes, maar ook de andere divisies. Connexxion beschikt over een aantal kerncompetenties die het de onderneming mogelijk maken haar strategie succesvol uit te voeren. Deze kerncompetenties zijn: het kunnen bieden van hoogwaardig en veilig vervoer tegen een gunstig tarief, grote kennis en ervaring op het gebied van tendering, kennis over herstructureren van een bedrijf in een concurrerende omgeving en het kunnen realiseren van operational excellence. Connexxion investeert zowel in de rol van aannemer als in die van architect in het collectief personenvervoer. De kennis van de markt stelt bij uitstek de vervoerder in staat vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. De wens van de reiziger voor een geïntegreerde keten van openbaar vervoer maakt groei in andere vervoersmodaliteiten noodzakelijk. Daarnaast zal groei binnen de huidige vervoersactiviteiten Connexxion de mogelijkheden geven haar schaalgrootte te verhogen. Deze groeimogelijkheden zijn binnen Nederland wel aanwezig, maar beperkt door het feit dat Connexxion in al haar vervoersactiviteiten op de Nederlandse markt reeds marktleider is. Eventuele uitbreidingen van de activiteiten worden kritisch beoordeeld op hun mogelijkheden om langdurig waarde voor de onderneming te creëren.

4 Inhoudsopgave Profiel van de onderneming 4 1. Voorwoord 8 2. Connexxion in één oogopslag Kerncijfers Belangrijkste gebeurtenissen in Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Groepsdirectie Financiële resultaten Vooruitzichten Openbaar vervoer Taxi Services Tours & Water Techno Service Nederland Human Resources Management Veiligheidsbeleid Milieubeleid Corporate governance Risicoprofiel Management control systeem Directiebeoordeling risicomanagement en interne beheersing Curricula Vitae leden van de Raad van Commissarissen en Groepsdirectie Ondernemingsstructuur 68 De ambities van Connexxion 71

5 7. Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van EU-IFRS Vennootschappelijke balans per 31 december Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Overige gegevens Accountantsverklaring Bestemming resultaat Milieujaarrekening 149 Kerncijfers Verklaring van begrippen en afkortingen 156 Algemene index / trefwoordenlijst 159 Index maatschappelijk verantwoord ondernemen 161 Agenda Colofon 163 Over de fotograaf 164 Figuren 1: omzetaandeel per werkmaatschappij 4 2: illustratie van het marktaandeel van Connexxion bij verschillende definities van de betwistbare markt 24 3: kengetallen Connexxion Openbaar Vervoer en Hermes Groep 24 4: stijging dieselprijs : verdeling gegunde concessies openbaar vervoer eind : aanbestede concessies in : verdeling gegunde concessies openbaar vervoer eind : kengetallen divisie Taxi Services 32 9: kengetallen divisie Tours & Water 35 10: kengetallen Techno Service Nederland 38 11: medewerkers per werkmaatschappij 41 12: arbeidsverzuim 41 13: dienstjaren 42 14: leeftijdsopbouw medewerkers 42 15: vervaldata van de contracten binnen Connexxion Openbaar Vervoer NV 59 16: rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen 74 17: oorzaken van milieuklachten 152

6 1. Voorwoord Ook in 2005 stond de reiziger centraal bij Connexxion. Meer lijnen en hogere frequentie, meer betaalgemak, verbeteringen in comfort, nieuwere bussen en taxi s en verdere verbetering van reisinformatie zijn hiervan tastbare voorbeelden. Tevens werd nog meer nadruk gelegd op de veiligheid van de reiziger (en die van de eigen medewerkers en de overige weggebruikers) en is een beleid gevoerd dat in het teken staat van het milieu en milieu-eisen. Innovaties, zoals de OV-chipkaart, dynamische reisinformatie in de voertuigen en op de haltes, maar ook gemakkelijker toegang tot de website hebben de belangen van onze klanten ten doel. Geleidelijk werd ons nieuwe motto Alles voor de reiziger naar buiten gebracht. Vorig jaar hebben wij dit zowel een constatering als een (verdere) inspanningsverplichting genoemd en van dit credo is continue verbetering en innovatie een logische consequentie. Het jaar 2005 kende vele innovaties die het comfort van en gemak voor onze reizigers verhoogden. Een aantal sprekende voorbeelden: internet op een aantal bussen, gedigitaliseerde boeteafhandeling, de aardgasbus en Infoxx ofwel digitale reisinformatie op de bus. Onze medewerkers, met name de verbeterteams van chauffeurs en de ondernemingsraden, zijn nauw betrokken bij dit proces van continue verbetering. Ook de contacten met belangenorganisaties - zoals Reizigersvereniging Rover - en een voortdurende gedachtewisseling met onze opdrachtgevers zijn in dit opzicht van groot belang. Van links naar rechts: Frank Janssen, Peter Kortenhorst, Rob van Holten Achtergrondafbeelding: IFS Designatelier GmbH

7 De verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening, die uit dit alles resulteert, heeft onmiskenbaar gunstige gevolgen voor de reizigersgroei. In verscheidene openbaarvervoerconcessies werden groeipercentages van meer dan tien procent per jaar gerealiseerd, vooral in die gebieden waar het mogelijk is onze creativiteit optimaal in het proces van aanbestedingen en de dagelijkse exploitatie in te brengen. Reizigersgroei was een van de hoofddoelstellingen van de Wet personenvervoer 2000, de Wp In de werkelijkheid is de groei (veel) minder sterk geweest dan deze had kunnen zijn, doordat de bezuinigingsmaatregelen van de centrale overheid op het gebied van openbaar vervoer hun tol hebben geëist. Tegelijkertijd is er bij de aanbestedingen sprake van een spanningsveld tussen de criteria prijs en kwaliteit, waar het evenwicht nog niet helemaal gevonden lijkt. Daarnaast is in bestekken soms sprake van eisen waarvan men zich kan afvragen of deze in het belang van de reiziger zijn. Anders gezegd: of de daarmee gemoeide middelen voor de reiziger niet beter benut zouden kunnen worden. Een aansprekend voorbeeld hiervan is de eis (of dringende wens, wat veelal op hetzelfde neer komt) van nieuw materieel, die steeds vaker aan de orde is. De gemiddelde leeftijd van Connexxions wagenpark was al adequaat en de staat van onderhoud up-to-date, zodat de eis een concessieperiode aan te vangen met nieuw materieel enigszins overdreven oogt. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd van onze OVbussen ultimo ,7 jaar, waar dit in 2002 nog 8,6 jaar was. De vraag kan worden opgeworpen of hier niet sprake is van enige (ook maatschappelijke) kapitaalvernietiging.

8 1. Voorwoord 10 Het is een proces dat niet eindeloos kan doorgaan, willen we in Nederland het openbaar en het taxivervoer op een behoorlijk niveau houden. Ervaringen in het buitenland, met name in landen waar de liberalisering verder is voortgeschreden dan in ons land, laten overigens zien dat in de loop van de tijd de dominantie van het prijscriterium moet wijken voor dat van kwaliteit. Wij spreken de wens uit dat de huidige fase niet te lang zal duren. Verheugend is dat een aantal onvolkomenheden geleidelijk verdwijnt. Met name van belang is de verlenging van de concessieduur, die in vele concessiegebieden aan de orde is. Een te korte concessieduur van bijvoorbeeld vier jaar laat zich niet verenigen met allerlei eisen van concessieverleners. Bovendien dient er een reële verhouding te bestaan tussen enerzijds de concessieduur en anderzijds de investeringen, terwijl ook de gemaakte kosten en bestede energie bij alle betrokkenen in een aanbestedingsproces factoren van betekenis zijn. Een minimale concessieduur van acht jaar is wenselijk. Toch is al met al de balans van de Wp 2000 positief. De liberalisering die daarin verankerd is, heeft - ondanks de gesignaleerde manco s - een sterke impuls gegeven aan kostenverlaging en kwaliteitsverhoging. Een beroep op inventiviteit en het zoeken naar nieuwe combinaties traden in de plaats van automatismen en vanzelfsprekendheden. De reiziger heeft er in vele opzichten baat bij. Bij Connexxion hebben zich genoemde processen heel zichtbaar en merkbaar afgespeeld. Ook is er sterk gefocust op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); in dit kader met name op milieu en op veiligheid. Het is niet onmogelijk dat dit toch wel zou hebben plaatsgevonden, maar het is heel aannemelijk dat de felle concurrentie, de voortdurende strijd om concessies en de wens om de reiziger ook werkelijk alles te bieden, op zijn minst krachtige katalysatoren zijn geweest en zijn. Het gaat sneller en met meer effect. Naast de reiziger heeft ook de Nederlandse economie baat bij de ontwikkelingen. De mobiliteit in ons land is sterk gediend met een goed functionerend openbaar vervoer. Niet alleen in de Randstad, maar ook in de rest van Nederland dat ook al aan het dichtslibben is. Maar dat kunnen de OV-bedrijven niet alleen, ondanks de vooruitgang die geboekt is. Het beleid van de centrale overheid is in de afgelopen jaren allesbehalve gericht geweest op versterking van het openbaar vervoer, zoals eerder al werd aangegeven. Het beleid voor de toekomst, zoals dit vorm heeft gekregen in de Nota Mobiliteit, is eveneens teleurstellend. Het zwaartepunt tot 2020 lijkt volledig te liggen bij meer asfalt en een primaat voor de personenauto. Een samenhangende beleidsvisie waarvan de uitvoering in de komende vijftien jaar zou kunnen betekenen dat de economische levensaderen van Nederland weer geopend zijn, is in deze Nota niet makkelijk te vinden. Connexxion tracht op vele manieren de mobiliteit te bevorderen. Meer en meer worden ook door opdrachtgevers multimodale vervoersplannen verlangd. Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg in 2006 ook van multimodaliteit sprake zal zijn.

9 Zowel voor de reiziger als voor ons is dat een gunstige ontwikkeling. Wij zijn gespecialiseerd in alle vervoersmodaliteiten. Connexxion Taxi Services kan met alles wat zij te bieden heeft volledig worden ingezet. En met rail hebben we inmiddels ook een ruime ervaring verkregen, zelfstandig en in samenwerking met Syntus. Het stemt dan ook tot grote voldoening dat in het verslagjaar de concessie voor de Valleilijn werd verworven, in concurrentie met vijf andere inschrijvingen. Op deze lijn zal vanaf 2007 worden gereden met nieuwe treinen die geschikt zijn gemaakt voor een nieuw vervoersconcept. Aan het eind van 2006 zal het gehele regionale vervoer over de weg en in middelgrote steden zijn aanbesteed. Dat betekent voor 2006 nog een forse inhaalslag, vooral omdat in de eerste jaren na invoering van de Wp 2000 sprake was van een relatief gering aantal aanbestedingen. Bovendien zal het openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant opnieuw worden aanbesteed. In 2005 werd de voorlopige gunning - waarbij Connexxion twee van de vijf kavels had verworven en Hermes één - ongedaan gemaakt, nadat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven geoordeeld had dat de gevolgde procedure niet geheel transparant was geweest. Het tempo waarin zich de liberalisering in het regionale stads- en streekvervoer heeft afgespeeld, staat in schril contrast met de gang van zaken bij het openbaar vervoer in de vier grootste steden, de zogeheten G4. In het Jaarverslag 2004 schreven wij nog hoopvol: Connexxion gaat ervan uit dat ook in de grote steden de marktwerking binnen niet al te lange tijd zijn intrede zal doen, zoals dat destijds in de wet is vastgelegd. Maar in het verslagjaar kwam een tussentijdse wetswijziging tot stand, waarbij de vier grote steden nog geruime tijd wordt gegund om hun busconcessies aan te besteden en nog meer extra tijd voor de railconcessies. Enigszins getemperd door de voldoening dat in elk geval eindelijk duidelijkheid is geschapen, overheerst bij Connexxion hierover een gevoel van teleurstelling. Het proces van liberalisering loopt op deze wijze een forse vertraging op, want het ziet er naar uit dat de openbaarvervoersmarkt in ons land nog een aantal jaren niet (geheel) geliberaliseerd zal zijn, ofwel niet volledig open voor concurrentie. In het ergste geval zal de markt pas in 2017 geheel open zijn. Ook de reiziger spint hier geen garen bij. We zijn er van overtuigd dat nog meer uitgebalanceerde vervoersplannen kunnen worden ontworpen in samenhang met concessiegebieden van grote steden. Graag zouden we in staat worden gesteld de expertise die Connexxion zich inmiddels eigen heeft gemaakt te delen op basis van een gezamenlijke ambitie. Wij zien wel degelijk nog steeds de mogelijkheid om groei te genereren in de grote steden. Andere groeimogelijkheden zijn te vinden buiten de Nederlandse grenzen. In de afgelopen tijd hebben we ons in verschillende landen, die zich in uiteenlopende fasen van liberalisering bevinden, breed georiënteerd. De ambitie is er, ons Strategisch Plan wijst de richting, maar de concretisering en het proces van afweging zullen zeer zorgvuldig en derhalve niet overhaast geschieden. In sectoren die voorheen tot het domein van de overheid behoorden, gaan liberalisering en privatisering veelal hand in hand of, zorgvuldiger gezegd: de privatisering volgt de liberalisering. Zo ook in onze sector waar de liberalisering een goed eind op weg is. Met het Ministerie van Financiën, dat als aandeelhouder van Connexxion optreedt voor de Staat der Nederlanden, vinden gesprekken plaats over de wijze van vervreemding van aandelen en de fasering daarvan. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden en enkele tegenvallers, is het resultaat in grote trekken op peil gebleven; zonder de onbeïnvloedbare tegenvaller als gevolg van de geëxplodeerde dieselprijs zou zelfs van een gering hoger resultaat sprake zijn geweest. Met vertrouwen en zelfvertrouwen zien we dan ook de toekomst tegemoet. Voor het lopende jaar verwachten we een resultaat dat slechts licht zal afwijken van dat over

10 1. Voorwoord 12 Van de vele factoren en elementen die tezamen het eindresultaat positief of negatief beïnvloeden, verdienen er drie bijzondere aandacht, alle met een negatieve impact. De eerste is de gang van zaken bij Techno Service Nederland (TSN), waarvoor een voorziening werd getroffen. Deze voorziening was gekoppeld aan een proces van herstructurering dat TSN aan het einde van het verslagjaar weer in de zwarte cijfers bracht. De beide andere negatieve factoren waren niet beïnvloedbaar. Voor het tweede achtereenvolgende jaar was het bedrag dat Connexxion toeviel bij de verdeling van de reizigersopbrengsten, lager dan in het voorafgaande jaar ( 5 miljoen) en ook lager dan verwacht. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de wijziging van deze verdeelsleutel niet optimaal is. Nog grotere zorg hebben we over de explosieve stijging van de dieselprijs, voor ons bedrijf van grote betekenis, aangezien ruwweg elke cent per liter stijging voor de onderneming een extra last van circa 1 miljoen impliceert. Bij het mechanisme van indexering van de overheidsbijdragen en tarieven wordt de majeure rol van de dieselprijs in de verste verte niet onderkend. Meermalen hebben we, ook in sectoraal verband, tot op heden vergeefs getracht hierin verandering te brengen. We zullen dat blijven doen, omdat het een weeffout betreft met ernstige gevolgen. Operational excellence is het uitgangspunt bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Hieronder verstaan wij het optimaal benutten van kerncompetenties, een zo efficiënt mogelijke inrichting van bedrijfsprocessen en een sterk markt- en klantgericht denken en handelen. De organisatieaanpassing die onder de benaming VCK 2005 (Versterking Concurrentiekracht) in de laatste maanden van het verslagjaar werd doorgevoerd, kan ook in dit kader worden gezien. Het hoofddoel hiervan was een verdere stroomlijning van de organisatie. De operatie is in hoog tempo uitgevoerd en succesvol verlopen, maar heeft een zware wissel getrokken op een groot aantal medewerkers. Hun past hiervoor grote dank; datzelfde geldt voor de verschillende ondernemingsraden die intensief bij het proces betrokken zijn geweest. Niet in de laatste plaats dankzij hun betrokkenheid en inspanning kon VCK 2005 in zo n hoog tempo worden uitgevoerd, zonder dat de zorgvuldigheid hieronder te lijden heeft gehad. Wat voor de ondernemingsraden geldt, geldt in vele opzichten voor alle medewerkers. Het is lofwaardig hoe zij onder vaak moeilijke omstandigheden zich van hun taak hebben gekweten. Hun inspanning en motivatie, hun toewijding en loyaliteit waren van essentieel belang bij het dagelijkse reilen en zeilen van onze onderneming en de behaalde resultaten. Wij zijn hun daarvoor zeer dankbaar. Vol vertrouwen zien we met hen de toekomst van Connexxion tegemoet! Groepsdirectie Connexxion Holding NV P.J.Ph. Kortenhorst, R. van Holten, drs. F.I.G. Janssen, voorzitter vice-voorzitter lid

11 2. Connexxion in één oogopslag 2.1 Kerncijfers Bedragen in miljoenen euro s, tenzij anders vermeld ) 2) ) ) ) Balans Balanstotaal Gemiddeld geïnvesteerd vermogen Groepsvermogen Winst- en verliesrekening Opbrengsten Bedrijfskosten (844) (874) (878) (915) (948) (937) als % van de opbrengsten 96,8% 95,9% 95,5% 96,6% 100,3% 103,0% Lonen, salarissen en sociale lasten (453) (480) (482) (491) (501) (471) als % van de opbrengsten 51,9% 52,6% 52,4% 51,8% 53,0% 51,8% Bedrijfsresultaat (3) (27) als % van de opbrengsten 3,2% 4,1% 4,4% 3,4% (0,3%) (3,0%) Resultaat (6) (20) als % van de opbrengsten 2,2% 2,6% 2,8% 2,2% (0,6%) (2,2%) 14 Financiële positie EBITDA Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (Des)investeringen (114) (32) (35) (97) (51) 1 Financieringstekort/-overschot (48) (42) 5 Ratio s Solvabiliteit op basis van groepsvermogen 33,0% 35,9% 41,9% 37,6% 37,1% 37,9% Bedrijfsresultaat/GGV 6,9% 8,9% 10,4% 7,5% (0,7%) (6,6%) Rentedekkingsverhouding 8,9 8,8 10,4 9,6 (0,4) (4,4) Aantal medewerkers Aantal medewerkers (ultimo nominaal) ) Aantal medewerkers (gemiddeld fte) Aantal indirecte medewerkers (gemiddeld fte) % indirect van totaal aantal medewerkers 11,5% 11,2% 11,2% 11,8% 13,0% 16,9% 1) De cijfers zijn als gevolg van de stelselwijziging aangepast. 2) Deze cijfers zijn opgesteld op basis van Dutch GAAP. 3) Gegevens zijn niet beschikbaar.

12 2.2 Belangrijkste gebeurtenissen in 2005 Aanbestedingen Connexxion Openbaar Vervoer schreef in 2005 in op zeven openbare aanbestedingen in het bus- en railvervoer. De concessie Noordoost Overijssel Zuidwest Drenthe & Stadsdienst Zwolle werd voor een gedeelte van een andere vervoerder overgenomen. Het railvervoer op de Valleilijn werd voor een periode van vijftien jaar aan Connexxion gegund. De onderneming behield de concessies Gooi- & Vechtstreek, Haarlem/IJmond en Twente. De laatste concessie, die zowel bus- als railvervoer betreft, ging spectaculair van start met een optocht van 93 rode Twents bussen op de Vluchthaven Twente, hetgeen bovendien een geldige aanmelding voor het Guinness Book of Records opleverde. De concessie Waterland ging per december 2005 over naar een andere vervoerder. De divisie Taxi Services schreef in op 104 Europese aanbestedingen. Van de honderd gegunde aanbestedingen was Connexxion Taxi Services in 35 gevallen succesvol. Innovaties In 2005 zijn met de partners in Trans Link Systems (TLS-) verband grote vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van de OV-chipkaart. In Rotterdam, de regio Hoeksche Waard en op Voorne-Putten zijn alle Connexxion-voertuigen voorzien van de OV-chipkaartapparatuur. Na een aantal succesvolle technische tests is in december de pilot van start gegaan waarbij de reizigers met de kaart kunnen reizen. In de loop van 2005 zijn tevens circa vijfhonderd bussen en enkele tientallen haltes voorzien van dynamische reisinformatie voor reiziger en chauffeur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het innovatieve Infoxx-systeem. Connexxion biedt als eerste partij ter wereld de functionaliteiten van de OV-chipkaart en Infoxx geïntegreerd aan. Sinds 2005 biedt Connexxion haar reizigers eveneens de mogelijkheid reisinformatie op te vragen via mobiele telefoon of zakcomputer. Op iedere willekeurige plaats en op elk moment van de dag kan de reiziger de reisinformatie opvragen en zo vaststellen hoe laat de bus vertrekt. Hermes Groep is in november 2005 een proef gestart met Infotin, een systeem voor dynamische reisinformatie op de haltes. De innovaties die in 2004 bij de divisie Taxi Services werden geïntroduceerd op het gebied van communicatiesystemen en elektronisch betalen op de voertuigen, hebben in 2005 een belangrijke bijdrage geleverd aan verhoging van het serviceniveau en de efficiency. Medewerkers Voor de medewerkers is een aantal gebeurtenissen van groot belang geweest. Allereerst moesten door de wijzigingen in de wet- en regelgeving rondom vut en (pre)pensioen de bestaande regelingen voor 1 januari 2006 worden aangepast om ingrijpende fiscale consequenties zowel voor de medewerkers als voor Connexxion te voorkomen. Uiteindelijk is dit bij alle CAO s die binnen Connexxion van toepassing zijn gelukt. De gevolgen voor de medewerkers die onder de CAO Openbaar Vervoer ressorteren, zijn daarbij het grootst. De nog bestaande vutregeling vanaf zestig jaar is afgeschaft en het eindloonsysteem is vervangen door een middelloonsysteem. Het bestaande perspectief om met zestig jaar uit te treden verdween, terwijl men jarenlang wel vut-premie had betaald. Binnen de huidige premievolumes en regelgeving was dat echter niet meer mogelijk. 15

13 2. Connexxion in één oogopslag 16 Daarnaast kon een aantal organisatorische aanpassingen niet uitgevoerd worden zonder gedwongen ontslagen. Deze aanpassingen, waarover elders verslag wordt gedaan, hebben tot doel de concurrentiekracht van Connexxion te behouden dan wel te versterken. Een absolute noodzaak gezien de heftige concurrentie in alle markten waarin de onderneming actief is. Ten slotte hadden ook de vele aanbestedingen ingrijpende gevolgen voor onze medewerkers, zowel in de divisie Openbaar Vervoer als in de divisie Taxi Services. Is de baan voor het rijdend personeel bij Openbaar Vervoer tot nu toe grotendeels veiliggesteld na aanbesteding respectievelijk verlies van de concessie, bij Taxi Services is dit geenszins het geval. Dit heeft bij Taxi Services enerzijds geleid tot een groot aantal ontslagprocedures bij het CWI en anderzijds tot een aantal grote wervingscampagnes na winst van een nieuwe vervoersopdracht. Bij Openbaar Vervoer speelt wel de problematiek van de zogeheten niet-herleidbare indirecten. Zij zijn bij verlies van een concessie veelal het kind van de rekening. In de meeste gevallen leidt het tot ontslag bij de nieuwe vervoerder. Ook in 2005 is dit weer gebeurd. Sociale partners hebben er daarom unaniem bij de Minister op aangedrongen de wettelijke bepalingen ten aanzien van deze groep te wijzigen. Veiligheid In 2005 heeft Connexxion haar veiligheidsmanagementsysteem verder ontwikkeld. Medio 2005 is het centrale melding- en registratiesysteem voor veiligheidsincidenten en ongevallen operationeel geworden. Een andere belangrijke stap in het veiligheidsmanagementsysteem is de installatie van de Safety Board. De Safety Board propageert enerzijds het veiligheidsbewustzijn binnen de onderneming door middel van een no-blame cultuur, en beoordeelt anderzijds de acties en beheersmaatregelen die volgen op de hoge veiligheidsrisico s. In aanvulling hierop kent Connexxion sinds 2005 ook een Crisismanagementteam. Dit voor het geval van een (dreigende) gebeurtenis op het gebied van veiligheid die centrale coördinatie en directe actie vraagt op het hoogste niveau van de organisatie. Op 21 juni 2005 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport over het ongeluk met de draagvleugelboot Amsterdam-Velsen op 18 oktober Naar aanleiding van het ongeluk en het onderzoek heeft Connexxion haar onderhouds- en veiligheidsprogramma verder verbeterd. In het kader van de sociale veiligheid is de uitrusting van de medewerkers Veiligheid Informatie en Controle (VIC) in 2005 uitgebreid met een handheld computer. Dankzij deze zogeheten PDA s is de administratieve afhandeling van boetes sterk vereenvoudigd, waardoor de medewerkers meer inzetbaar zijn voor hun VICtaken. Voorts bestaat één van de functionaliteiten van het al eerder genoemde Infoxx uit een systeem voor positiebepaling van het voertuig met behulp van GPS. Op het gebied van terrorismebestrijding is de onderneming sinds december aangesloten op het alerteringssysteem van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

14 3. Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft op 17 februari 2006 de jaarrekening van Connexxion Holding NV over het boekjaar 2005 zoals deze is opgemaakt door de Groepsdirectie, met de Groepsdirectie en in aanwezigheid van de externe accountant besproken. De Raad van Commissarissen heeft kennis genomen van de accountantsverklaring bij de jaarrekening Deze accountantsverklaring is opgenomen in paragraaf 8.1 van dit jaarverslag. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening 2005, zoals door de Groepsdirectie is opgemaakt, vast te stellen. De Groepsdirectie stelt voor om van het resultaat van een bedrag van ten gunste te brengen van de overige reserves en een bedrag van uit te keren als dividend over het boekjaar De Raad van Commissarissen heeft het voorstel ter zake reserveringen en uitkering van dividend met de Groepsdirectie besproken en acht dit voorstel in overeenstemming met het geformuleerde reserverings- en dividendbeleid. De Raad van Commissarissen beveelt dan ook de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan om het voorstel terzake het dividend te aanvaarden. De Raad van Commissarissen verzoekt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het door het bestuur in het boekjaar 2005 gevoerde beleid goed te keuren en de bestuurders daarvoor décharge te verlenen. Evenzeer verzoekt de Raad van Commissarissen om goedkeuring van en décharge terzake het door de Raad van Commissarissen in dit boekjaar gehouden toezicht. De Raad van Commissarissen is zich bewust van het feit dat het verlies van met name de OVconcessie Waterland, de organisatieaanpassing bij Connexxion en de reorganisatie bij TSN ingrijpende personele gevolgen hebben gehad. Door middel van een goed sociaal plan en het daarbij behorende herbemensingsplan hoopt de onderneming zoveel mogelijk mensen binnen en waar dit niet mogelijk is, buiten Connexxion aan een andere functie te helpen. De Raad van Commissarissen spreekt de wens uit dat dit voor de betrokkenen succesvol uitpakt. In het verslagjaar 2005 heeft zich een wijziging voorgedaan in de samenstelling van de Groepsdirectie. De heer drs. F.I.G. Janssen is in de Aandeelhoudersvergadering van 2005 benoemd tot lid van de Groepsdirectie in de functie van CFO. De heer dr. R.L. Vreeman heeft wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn afscheid genomen van de Raad van Commissarissen. De Raad spreekt zijn dank uit aan de heer Vreeman die altijd met een eigen invalshoek, eerst als (voormalig) vakbondsman, vervolgens als parlementariër en later als burgemeester, met het openbaar vervoer te maken had en een markante bijdrage heeft geleverd in de Raad van Commissarissen. De heer Vreeman is altijd sterk georiënteerd geweest op de mens in de organisatie, had soms ongezouten kritiek maar altijd oprecht en waard om ter harte te nemen. Op de vacature Vreeman is het versterkte recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad van toepassing. De Centrale Ondernemingsraad heeft mevrouw ir. M.E. van Lier Lels voor voordracht aanbevolen. Deze aanbeveling werd van harte ondersteund door de Raad van Commissarissen en overgenomen door de aandeelhouder. De benoeming van mevrouw Van Lier Lels heeft plaatsgevonden op 10 februari

15 3. Bericht van de Raad van Commissarissen 18 De heer J. den Hoed is herbenoembaar op de jaarvergadering van 2006, zij het voor een periode tot maximaal de jaarvergadering 2007, omdat de heer Den Hoed dan wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens dient af te treden. Gezien de bijzondere rol van de heer Den Hoed, onder andere als voorzitter van de Auditcommissie, wil de Raad zo lang mogelijk van zijn bijdrage profiteren. Derhalve draagt de Raad de heer Den Hoed voor herbenoeming voor een periode van een jaar, hetgeen hij bereid is te accepteren. De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar met de Groepsdirectie zeven keer in vergadering bijeengekomen. Daarnaast heeft veelvuldig contact plaatsgehad tussen de Groepsdirectie en de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en tussen deze laatsten en de overige leden van de Raad van Commissarissen. De belangrijkste onderwerpen waaraan in de discussies de nodige aandacht is besteed, waren de strategie van de onderneming, het meerjarenbusinessplan, de toekomstige privatisering, de organisatieaanpassing bij Connexxion, de reorganisatie Groot Onderhoud bij TSN en de financiële resultaten. De Raad van Commissarissen heeft twee maal buiten aanwezigheid van de Groepsdirectie vergaderd, waarbij onder meer het eigen functioneren en dat van de Groepsdirectie werd besproken. Daarbuiten heeft de Raad nog veelvuldig individuele en informele contacten gehad met diverse geledingen van de organisatie. De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan de contacten met de Centrale Ondernemingsraad. De leden van de Raad van Commissarissen woonden bij toerbeurt de overlegvergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad bij. De Auditcommissie heeft in nauw overleg met de Groepsdirectie zich gericht op het vaststellen van selectiecriteria en de feitelijke selectie van een nieuw te benoemen externe accountant, uitmondend in een voordracht tot benoeming aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De benoeming van KPMG Accountants NV vond plaats op 27 mei Voorts is ruim aandacht besteed aan de samenstelling, bezetting en het werkplan van de Interne Audit Dienst (IAD) alsmede aan de bevindingen en de opvolging van aanbevelingen. Met de waarnemend manager IAD heeft evenals met de externe accountant overleg plaatsgevonden buiten aanwezigheid van bestuursleden. De Selectie- en Benoemingscommissie kwam in het verslagjaar eveneens meerdere keren bijeen, waarbij niet alleen de voordracht voor benoeming van de heer Janssen aan de orde was, maar tevens de vervulling van de vacature van de heer Vreeman in de Raad. De Bezoldigingscommissie heeft drie keer vergaderd en overleg gevoerd over de bezoldiging en bonuscriteria van de leden van de Groepsdirectie. Voorts is er diverse keren overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de aandeelhouder omtrent het bezoldigingsbeleid, waarbij overleg is geweest met externe deskundigen en intern betrokkenen. De Raad van Commissarissen wil tot slot zijn dank uitspreken aan de Groepsdirectie en de medewerkers van de onderneming voor hun inzet en bijdrage aan de gang van zaken bij de onderneming. De Auditcommissie is gedurende het verslagjaar vijf keer bijeengekomen. Naast de ontwikkeling van de resultaten heeft de Auditcommissie zich onder meer geïnformeerd over de effecten van mogelijke toepassing van zich wijzigende accounting standaarden, zoals de overgang naar EU-IFRS, het dieselhedgebeleid, risicomanagement en investeringen. Hilversum, 17 februari 2006

16 4. Verslag van de Groepsdirectie 4.1 Financiële resultaten Algemeen Connexxion heeft in 2005 het omzetverlies en de margedruk goed weten op te vangen. Door verbeteringen in de productiviteit, een verbeterde efficiency van de operationele uitvoering, verdere inkoopbesparingen en nagekomen operationele opbrengsten is de druk op de marge gecompenseerd. Naast de margedaling veroorzaakte de stijging van de dieselprijs een daling van het bedrijfsresultaat van 9 miljoen. In de resultaten zijn de kosten voor organisatieaanpassingen bij het indirecte personeel en de reorganisatie van TSN ter grootte van 15,3 miljoen opgenomen. Het resultaat van Connexxion daalde in 2005 naar 19,0 miljoen (2004: 24,0 miljoen) en bleef daarmee binnen de door de Groepsdirectie uitgesproken verwachting voor Het bedrijfsresultaat daalde naar 28,2 miljoen (2004: 37,6 miljoen). Omzet en resultaten In 2005 daalden de opbrengsten naar 872 miljoen (2004: 912 miljoen) door het verlies van de OV-concessie Veluwe eind Deze daling moet worden afgezet tegen de totale omzet waarop Connexxion in 2005 heeft ingeschreven, 117 miljoen. Hiervan wist Connexxion 73 procent te winnen. Ook binnen Connexxion Taxi Services daalden de opbrengsten onder invloed van aanbestedingen. De prijsdruk op de markt voor het tourvervoer zette zich voort in 2005, waardoor de opbrengsten bij Connexxion Tours eveneens daalden. Eind 2004 werd duidelijkheid verschaft omtrent de nieuwe grijskentekenregeling, hetgeen binnen TSN met name in het eerste halfjaar voor hogere verkopen van bedrijfswagens zorgde. Per 1 juli 2005 is de nieuwe grijskentekenregeling definitief ingevoerd. De omzet reparatie en onderhoud bij TSN steeg eveneens door concessiewisselingen en het effect van acquisities in De Groepsdirectie heeft in 2005 gezamenlijk met de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen de selectiecriteria vastgesteld en de selectie uitgevoerd van een nieuw te benoemen externe accountant. Op voordracht van de Raad van Commissarissen is op 27 mei 2005 KPMG Accountants NV door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als accountant van de vennootschap benoemd. Vanaf 1 januari 2005 dienen alle Europese beursgenoteerde ondernemingen te rapporteren op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS). Connexxion voelt zich als grote onderneming in Nederland verantwoordelijk om te rapporteren conform internationale standaarden die ook in Nederland van toepassing zijn. De geconsolideerde jaarrekening is door Connexxion derhalve vrijwillig opgesteld in overeenstemming met EU-IFRS. De kwaliteit van de interne controle en administratieve organisatie draagt ertoe bij dat deze overschakeling relatief snel en soepel verlopen is. De bedrijfskosten daalden met 3,4 procent naar 844 miljoen. (2004: 874 miljoen). Het gemiddeld aantal directe medewerkers (fte) daalde in 2005 met 826. Deze daling wordt enerzijds verklaard door productiviteitsverbeteringen (naar schatting 286 fulltime equivalents ofwel 12 miljoen in kosten), anderzijds door een lagere omzet (naar schatting 540 medewerkers ofwel 23 miljoen). De bedrijfskosten daalden verder ten gevolge van de lagere opbrengsten en de effecten van verdere kostenbesparingsmaatregelen zoals het programma Effectief Sturen en Bijsturen binnen Connexxion Openbaar Vervoer. Hier tegenover stonden de forse stijging van de dieselkosten onder invloed van de dieselprijsontwikkelingen en de kosten gemoeid met de reorganisatie binnen TSN en de organisatieaanpassingen bij het indirect personeel.

17 De netto financieringslast daalde naar 3,1 miljoen (2004: 4,3 miljoen). Op 31 december 2004 is een langlopende lening volledig afgelost. Om de investeringen in het tweede halfjaar van 2005 te financieren is deze lening op 30 juni 2005 weer opgenomen. Het resultaat deelnemingen is ten opzichte van 2004 fors gestegen naar 2,6 miljoen (2004: 1,3 miljoen) door resultaten op de verkoop van deelnemingen. Cashflow, investeringen en acquisities Cashflow In 2005 genereerde Connexxion een EBITDA van 85 miljoen (2004: 92 miljoen). In vergelijking met 2004 zijn de investeringen in materiële vaste activa verder opgevoerd naar een (netto) bedrag van 118 miljoen (2004: 35 miljoen). Deze investeringen zijn gefinancierd middels de genoemde langlopende lening en financiële lease-overeenkomsten. De mutatie in het saldo van kortlopende vorderingen c.q. verplichtingen is relatief gering; een onttrekking van 6 miljoen (2004: 15 miljoen toegevoegd). (Des)investeringen in rollend materieel en innovatie In 2005 heeft Connexxion verder geïnvesteerd in de kwaliteit van de dienstverlening naar de reiziger. Naast verbeteringen in reisinformatie via Infoxx en verbeterde toegankelijkheid van het openbaar vervoer door de OV-chipkaart is zwaar ingezet op een verdere verhoging van de kwaliteit van het materieel. In 2005 zijn totaal nieuwe voertuigen ingestroomd: 668 OV-bussen, 571 taxibussen en drie ambulances. In veel gevallen betreft het materieel dat specifiek voldoet aan de door de concessieverlener gestelde eisen. De gemiddelde leeftijd van de vloot van openbaarvervoerbussen daalde verder tot 4,7 jaar (2004: 6,4 jaar). De gemiddelde leeftijd van taxibussen bedraagt 2,9 jaar (2004: 2,9 jaar). In de concessie Haarlem/IJmond wordt een nieuwe generatie door aardgas aangedreven materieel ingezet. 84 OV-bussen en 45 taxi s en taxibussen zorgen dat vervoer schoner en milieuvriendelijker wordt doordat de uitstoot van stikstofoxide (NOx) en fijnstof wordt beperkt. In de concessie Twente heeft de reiziger de beschikking over een draadloze internetverbinding in de bus. De verjonging van de vloot gaat gepaard met het afstoten van aanwezig ouder rollend materieel ( 10 miljoen). In 2005 zijn 829 bussen van Connexxion Openbaar Vervoer en Hermes, 561 voertuigen van Connexxion Taxi Services en 117 voertuigen van Connexxion Tours afgestoten. Gezien de lage gemiddelde leeftijd van de OV-bussen leidt een verdere instroom van nieuw materieel tot een uitstroom van materieel waarvan de economische en technische levensduur nog niet is verstreken. Connexxion Vloot BV heeft als één van haar voornaamste taakvelden het ontwikkelen van een markt waar deze voertuigen heringezet kunnen worden. 21

18 4. Verslag van de Groepsdirectie 22 In haar streven naar operational excellence en verhoging van het rendement op het geïnvesteerd vermogen hanteert Connexxion het beleid om de beschikbare huisvesting van alle divisies en afdelingen efficiënter te gebruiken en overtollige kantoor- en of stallingsruimte te verkopen. In dit kader is in 2005 voor 10 miljoen aan vastgoed gedesinvesteerd. Acquisities Connexxion heeft in 2005 verschillende gesprekken gevoerd met mogelijke overnamekandidaten. Hieruit kwamen echter geen partijen naar voren die langdurig waarde zouden kunnen toevoegen aan de onderneming. In het kader van een focus op haar kernactiviteiten in Nederland heeft Connexxion in juli 2005 Combonet, een aanbieder van mobiele spraak- en datacommunicatie, verkocht aan Vialis Verkeer en Mobiliteit BV. Ondanks het toenemende belang van mobiele spraak- en datacommunicatie voor het vervoer behoort het niet tot de kerncompetenties van Connexxion om dit verder te ontwikkelen. In het kader van een heroriëntatie op haar kernactiviteiten heeft Techno Service Nederland met ingang van 1 april 2005 ETS BV te Schiphol afgestoten en is op 1 november 2005 Brinks Carrosserieën BV verkocht aan het management. Balans Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen per ultimo 2005 is afgenomen tot 409 miljoen (2004: 423 miljoen). Door een verwacht lager bedrijfsresultaat daalt het rendement op het geïnvesteerd vermogen in 2005 naar 6,9 procent (2004: 8,9 procent). Onder invloed van de aanpassingen naar EU-IFRS is het groepsvermogen per 1 januari 2004 gedaald met 29 miljoen ten opzichte van het groepsvermogen onder Dutch GAAP (van 224 miljoen naar 195 miljoen). Mede als gevolg daarvan verslechterde de solvabiliteitsverhouding, op basis van het groepsvermogen, in 2005 naar 33,0 procent (2004: 35,9 procent). Dit is echter nog altijd ruim binnen de norm. De financierbaarheid van de onderneming is bij een rentedekkingsverhouding van 8,9 dan ook uitstekend te noemen. Onder de verslaggevingregels van EU-IFRS worden voor verkoop aangehouden activa separaat getoond op de balans onder de kortlopende vorderingen. Naast het rollend materieel, dat in opleg staat om verkocht te worden, betreft dit vastgoed waarvoor de intentie bestaat om het te desinvesteren. Tevens mogen onder EU-IFRS schulden in rekening-courant met een financiële instelling niet langer gesaldeerd worden met vorderingen in rekening-courant. Dit leidt ertoe dat in 2004 de schulden in rekening-courant aan financiële instellingen onder kortlopende verplichtingen worden geclassificeerd. Deelnemingen Connexxion heeft minderheidsbelangen in een aantal bedrijven op het gebied van personenvervoer en daaraan gerelateerde activiteiten (zie paragraaf voor een overzicht van niet-geconsolideerde deelnemingen). Syntus BV (33,3 procent belang) verzorgt sinds 1993 multimodaal vervoer in Oost- Nederland. Syntus heeft in 2005 dividend uitgekeerd ter grootte van 0,3 miljoen (2004: nihil). REISinformatiegroep BV (32,8 procent belang) geeft actuele en objectieve reisadviezen voor reizigers in het openbaar vervoer via telefoon ( ) of via internet ( De REISinformatiegroep keerde in 2005 dividend uit van 1,1 miljoen (2004: 0,3 miljoen). Daarnaast werd een uitkering ten laste van haar agioreserve gedaan van 0,5 miljoen (2004: nihil).

19 4.2 Vooruitzichten Connexxion gaat ook in 2006 verder met het bedenken van innovatieve vervoersconcepten voor haar reizigers. De Superbus is hier een voorbeeld van. Deze bus is het alternatief van Connexxion voor de Zuiderzeelijn, dat wordt ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft en Wubbo Ockels. De Minister van Verkeer en Waterstaat zal naar verwachting rond de zomer van 2006 een besluit nemen over de landelijke invoering van de OV-chipkaart. Connexxion en haar partners in de ontwikkeling van de OV-chipkaart zullen al het mogelijke doen zodat de Minister een positief besluit kan nemen. De marktomstandigheden zullen in 2006 niet wezenlijk veranderen ten opzichte van De aanbestedingen in het openbaar vervoer en taxivervoer zullen onverminderd tot verdere druk op opbrengsten en marge leiden. De tourmarkt blijft tevens een vechtersmarkt. TSN zal zich een grotere positie op de markt voor onderhoud en reparatie dienen te verwerven. De dieselprijs zal in 2006 wederom een significant drukkend effect op de resultaten van de onderneming hebben. Desondanks verwacht de Groepsdirectie door verdere productiviteitsverbeteringen en de effecten van organisatieaanpassingen in 2005 een resultaat te behalen in 2006 dat slechts licht zal afwijken van het resultaat van Ook in 2006 zal fors geïnvesteerd worden in rollend materieel. De investeringen in rollend materieel zullen uit de vrije kasstroom en de bestaande kredietfaciliteiten gefinancierd kunnen worden. 23

20 4. Verslag van de Groepsdirectie 4.3 Openbaar vervoer De markt voor openbaar vervoer kan als volgt in kaart worden gebracht: Figuur 2: illustratie van het marktaandeel van Connexxion bij verschillende definities van de betwistbare markt (Bron: ECORYS - Concurrentieverhoudingen en marktmacht in het OV - 7 oktober 2002) 24 De openbaarvervoersactiviteiten van Connexxion worden uitgevoerd door Connexxion Openbaar Vervoer NV te Hilversum en Hermes Groep NV te Weert. Hierbij richt de onderneming zich op de uitvoering van openbaarvervoersdiensten over weg en rail in Nederland. Dit betreft regionaal personenvervoer, alsmede stadsvervoer in een aantal grote en middelgrote steden. Zij voert haar diensten uit in opdracht van decentrale overheden: provincies, gemeenten en kaderwetgebieden. De strategie van Connexxion heeft drie aandachtsgebieden: focus op reizigers en concessieverleners, kostenefficiency en verbetering en vereenvoudiging van processen. Figuur 3: kengetallen Connexxion Openbaar Vervoer en Hermes Groep Opbrengsten (in miljoenen euro s) Reizigerskilometers (in miljoenen) Dienstregelingsuren (in miljoenen) Aantal locaties Aantal bussen

21 Ontwikkeling van de omzet De omzet van Connexxion in het openbaar vervoer voor intercompany correcties bedroeg in miljoen, een lichte daling ten opzichte van de omzet over 2004 ( 655 miljoen), veroorzaakt door concessieverlies en vermindering van inkomsten als gevolg van aanbestedingen van concessies. De reizigersopbrengsten uit de lopende concessies zijn licht afgenomen ondanks reizigersgroei en de tariefstijging per 1 januari Connexxion zag zich in 2005 geconfronteerd met een tweetal niet te beïnvloeden factoren, met een negatief effect op het rendement. Ten eerste betrof dit de uitkomsten van het zogeheten Wroov-lightonderzoek, de basis voor de verdeling van de reizigersopbrengsten in Nederland. Anders dan de algemene trend, heeft Connexxion meer reizigers vervoerd dan in Het aandeel in de reizigersopbrengsten volgens de Wroov-methodiek daalt echter. Dit leidt tot een daling van de omzet in 2005 met 5 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor en in dat jaar was er ook reeds een daling aan reizigersomzet van circa 5 miljoen. Deze uitkomst gaat lijnrecht in tegen de eigen waarnemingen, hoewel dit mogelijk is binnen de ruim gestelde statistische randvoorwaarden van het Wroov-onderzoek. Het is teleurstellend dat zo onvoldoende profijt kan worden getrokken van de feitelijk behaalde reizigersgroei. Gelet op de onvoorspelbaarheid van de Wroovuitslagen en de onverklaarde wijzigingen daarin, zou het beter zijn over te gaan tot bevriezing van de verdeling van de reizigersomzet Een dergelijke aanpak zal de verdelingsproblemen die kunnen ontstaan bij invoering van de OV-chipkaart verkleinen. Een tweede factor die het resultaat in het verslagjaar sterk beïnvloedde was de stijging van de dieselprijs. Ondanks bovenstaande negatieve factoren zijn de financiële doelstellingen ruimschoots gehaald. Dit als gevolg van productiviteitsverbeteringen en nagekomen operationele opbrengsten uit voorgaande jaren. Dieselprijs Iedere eurocent prijsverhoging van een liter dieselolie heeft voor Connexxion in totaal een effect van circa 1 miljoen op het resultaat. De prijsstijgingen in 2005 alleen al hebben een resultaatdrukkend effect van 9 miljoen. De prijs van de vervoersdiensten is onvoldoende gestegen om de gestegen prijs van brandstof te compenseren. De indexering van de prijs van OV-diensten (het tarief van de strippenkaart) is slechts gebaseerd op een algemene index. Tevens houdt de indexering van de subsidies die decentrale overheden van het Rijk ontvangen voor openbaar vervoer in onvoldoende mate rekening met de specifieke kosten van de vervoerbedrijven. De branchevereniging Mobis heeft in het verslagjaar met nadruk bij de Minister van Verkeer en Waterstaat aangedrongen op aanpassing van genoemde indexeringen. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot wijzigingen. Figuur 4: stijging dieselprijs (in euro s / procenten) 25