THE CONNECTED CONSUMER TRAVEL 2025

Transcriptie

1 THE CONNECTED CONSUMER TRAVEL 2025 Executives Diners Amstelveen, 9 April 2015 Marco Wolters & Laurent de Groof 1

2 Agenda Setting the scene Purchase journey Consumer experience 2

3 Even voorstellen Laurent de Groof Managing consultant GfK Marco Wolters Head of Industries GfK 3

4 GfK Solutions within the Travel Industry Retail tracking Purchase tracking Audience tracking Travelscan 4

5 Trends in Tourism Setting the scene 5

6 Meer vakanties maar minder pax en omzet boekingen +3% De totale vakantiemarkt* 1,845,005 1,913,622 Nov 13- Jan 14 Nov 14- Jan 15 * Vakanties met minimaal 1 overnachting 6

7 Aandeel van binnenlandse vakanties neemt toe 2013/2014 Nov-Jan 73% 27% 2014/2015 Nov-Jan Nederland 71% 29% Het aandeel binnenlandse vakanties neemt nog steeds toe Buitenland 7

8 Samengestelde reizen en acco only nemen in aandeel toe Verdeling marktsegmenten buitenlandse boekingen Nov-Okt 13/14 Trend Nov14-Jan15 Nov14-Jan15 19% 35% 0.6% 6% 15% Pakketreis 39% 36% 12% -8% -7% Alleen accommodatie 32% 34% 34% Alleen vervoer 12% 11% Pakketreis Alleen accommodatie Alleen vervoer Los vervoer, los accommodatie Los vervoer, los accommodatie 17% 20% Nov-Jan 13/14 Nov-Jan 14/15 8

9 Tijd tussen boeking en vertrek neemt toe bij pakketreizen, maar neemt bij Acco only Nov 13- Jan 14 Nov 14- Jan 15 9

10 Vliegtuigvakanties blijven dominant, Treinreizen lijken te groeien in populariteit Nov-Jan 14/15 +4% 34% 4% 6% +46% -20% 54% -1% Vliegtuig Bus Trein Auto Boot Overig 10

11 Marktaandeel Europa groeit, door toename vakanties naar, Italië, België, UK, Duitsland en Oost Europa Europa Marktaandeel landen Nov-Jan 14/15 Trend Nov-Jan 13/14 vs. 14/15 Duitsland 3% Totaal Europa 19% 5% 14% 11% Frankrijk Spanje - vasteland Turkije Italië -10% -16% 6% 3% Duitsland Frankrijk Spanje - vasteland Turkije Nov-Jan 13/14 Nov-Jan 14/15 Europa: 80% Europa: 83% 7% 7% 6% 7% 6% 8% 9% Spanje - eilanden Griekenland Oostenrijk België Verenigd Koninkrijk Ander land in Europa -1% 15% 0% 8% 15% 8% 11% Italië Spanje - eilanden Griekenland Oostenrijk België Verenigd Koninkrijk Ander land in Europa 11

12 Stedentrips en strand vakanties sterk gegroeid voor vakanties in Italie 33% 28% 7% 9% 26% 7% 17% 2% 10% 34% 2% 23% Overig Avontuurlijk Wandel-Fiets Rondreis Stedentrip Wintersport Strand Nov-Jan 13/14 Nov-Jan 14/15 IT Italie 12

13 Pakketreizen verliezen aandeel, met name binnen stedentrips en wintersport Stedentrip Nov-Jan 13/14 35% 24% 7% 34% Pakketreis Alleen accommodatie Alleen vervoer Nov-Jan 14/15 25% 28% 7% 40% Los vervoer, los accommodatie 13

14 In totaal wordt er door Nederlanders 132,3 miljoen cross border besteed aan losse vliegtickets & accommodaties. Verdeling Cross Border Losse vliegtickets & accommodaties bestedingen naar land (% van totale Cross Border bestedingen losse vliegtickets & accommodaties) 11% Verenigde Staten Europa Duitsland Groot- Brittanië 16% 14% Spanje Frankrijk 8% 8% België Italië Scandinavië 5% 4% 3% China 4% Overige landen 29% Bron: GfK Consumentenpanels (n = 224) 14

15 Travel &Tourism compared with other markets 15

16 Binnen diensten liggen de online shares aanzienlijker hoger, gemiddeld over 2014 op 67% Online aandeel binnen het betreffende marktsegment op basis van bestedingen 2014 (diensten) Tickets voor attracties/evenementen 82% Losse vliegtickets & accommodaties 76% Verzekeringen 62% Pakketreizen 61% Overige diensten 24% Bron: GfK Consumentenpanels en GfK Retailpanel 16

17 Het online aandeel bij producten ligt beduidend lager Online aandeel binnen top 5 marktsegmenten voor producten (ex. media, telecom en ICT) Speelgoed 26% Huishoudelijke elektronica 21% Consumentenelektronica 21% Schoenen & Lifestyle 16% Sport & Recreatie 15% & GfK Consumentenpanels en GfK Retailpanel 17

18 WE AIN T SEEN NOTHING YET 18

19 Er is nog een enorme gap tussen verkochte online devices en gebruik ervan bij vakantieboekingen. Online vakantie boekingen. 9 mln connected devices verkocht in 2014, waarvan 55% Smartphones Verkochte devices. 19

20 Customer journey travel Purchase Experience The Event Customer Experience 20

21 Purchase Experience Purchase Experience 21

22 Purchase journeys zijn extreem complex door sterke toename van touchpoints Intensely used, greater importance during search process Less used, minor importance during the search process More transaction of frequency between 2 subcategories Less transaction of frequency between 2 subcategories Source: Purchase Journey study; Flight Tickets; June

23 De online en offline boeker verschillen nauwelijks: consistente boodschap is belangrijk. Offline booker Online booker 86% Online orientation 97% Online orientation 52 Online actions 4 39% Search (reach) 59 Online actions 4 52% Search (reach) 5.6 Ø number of search queries 12.4 Ø number of search navigations 7.0 Ø number of search queries 17.1 Ø number of search navigations 92 days Duration 4.4 hours Time spend online 83 days Duration 5.5 hours Time spend online ~ 815 Ø cost per person for holiday N = 59 (*N=51) ~ 9 days Ø duration of a holiday ~ 650 Ø cost per person for holiday N = 148 (*N=125) ~ 10 days Ø duration of a holiday Sample: Bookers * Sample: Bookers who used internet during their orientation, travel agency visits excluded 23

24 Destina tion Air Search Aggreg ator Retailer Family Huisman Clickstream van een echte booker Stel zonder kinderen, relax vakantie naar Griekenland, online booker, Oad. 53 acties op relevante vakantie websites, verdeeld over: 11 retailers (30 visits), 5 vergelijkers (8 visits), Google (10 search queries) and 4 websites van bestemmingen (5 visits) Same color represents visit to same retailer visits visits 10 visits Last minute griekenland Last minutes griekenland Last minute griekenland Last minutes griekenland Ross vakantie griekenland Last minute griekenland Last minute zuid kreta Experia vakanties griekenland Malta vakantie Oad.nl kreta Aggregators Retailers 0 visits naam website nummer naam website nummer zoover 1,3,7,8 eigenwijzereizen 3,16,22,29,30 3 surpriseticket 5 2 Jiba 7,18,21 4 booking 4,6 arke 8,26 5 visits 2 ux 5 sunweb 13,14,24 Week 14 Week 9 Week 6 Week 3 Week 2 Day 99 rossholiday 9,11,15,17,19,20,25,27,28 Time before booking corendon 10 GfK 2014 We are everything Travel: Turning Research into Business Opportunities extravel Bron: GfK Consumer Travel Tracker

25 2 groepen boekers: de snelle boekers en de intensieve zoekers Youngsters, female, packaged tours Male, older, looking for best flight prices and connections 25

26 En de consument? Die wil het zelf doen! 25% 10x ~2/3 About a quarter of travel bookers don t know they re going to book a holiday 3 months before purchase They consider ten times more brands than they expect upfront After the booking they forget two third of the brands they considered 26

27 Customer Experience Customer Experience 27

28 Er wordt nog zeer beperkt gebruik gemaakt van het boeken van overige activiteiten voorafgaand aan de vakantie Overige boekingen vooraf 68% 10% 20% 12% autoverhuur op de verblijfplaats verzekering activiteiten op plaats van bestemming geen overige boekingen Alle internationale boekingen: Nov 14 Jan 15 28

29 En daarom neemt Booking OpenTable over voor 2,6 miljard dollar 29

30 Sharing is the new buying Boekingen Airbnb.com +94% 20,778 10,730 Nov 13- Jan 14 Nov 14- Jan 15 19% 15% 66% Bron: GfK Consumer Travel Tracker 30

31 31

32 Gebruik van online devices op vakantie Van alle online devices, smartphone wordt veruit het meeste gebruikt. 70% 19% 56% 32

33 Over 85% van de vakantieactiviteiten wordt ter plekke beslist 65% 15% 20% 33

34 Learnings Totaal boekingen in Nov 14-Jan 15 gestegen (+3%), omzet gedaald (-3%); Double digit growth voor dynamic packaging en sharing economy (airbnb); The connected consumer biedt mogelijkheden voor upselling and branding. 34