Opleiding Vermogensbeheer

Transcriptie

1 Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten van pensioenfondsen worden bijzonder hoge eisen gesteld. Er zijn grote belangen mee gemoeid. Ben je betrokken bij de uitvoering van het beleggingsbeleid van collectieve pensioenen, dan wil je vertrouwd zijn met de organisatie van vermogensbeheer en de administratieve werkzaamheden die daarbij horen. In de Opleiding raak je vertrouwd met de gebruikte terminologie, leer je waar de cijfers vandaan komen en hoe de processen in elkaar steken. Hierdoor ben je beter in staat om de ontwikkelingen te volgen, de onderlinge verbanden te zien en daardoor jouw taken als medewerker vermogensbeheer beter uit te voeren. De voordelen van de Opleiding Afgestemd op het beroepsprofiel Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alle benodigde kennis over de producten en processen van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Je bent beter in staat om je taken uit te voeren en breder inzetbaar te zijn in je vakgebied Kennis en vaardigheden zijn direct toepasbaar in de praktijk Onze docenten zijn vakspecialisten met veel ervaring in het vermogensbeheer Duur 3 bijeenkomsten van 4,5 uur; 6 bijeenkomsten van 3,5 uur De doorlooptijd van de opleiding inclusief examen is circa 14 weken. Startdatum De Opleiding start op 24 september Locatie Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist Cursusprijs 3.620,00 In de prijs zijn inbegrepen: het lesmateriaal; een maaltijd en koffie/thee. De opleiding is vrijgesteld van BTW. Uniek perspectief De vermogensbeheerafdeling van een pensioenfonds heeft een unieke positie binnen de pensioensector. Zij beheert het pensioengeld van miljoenen mensen. Een belangrijke taak met grote belangen. Alle onderwerpen tijdens de Opleiding worden vanuit dit perspectief behandeld. Zo leer je niet alleen alles over vermogensbeheer maar ook wat de effecten van het beleggingsbeleid voor de verplichtingen van het pensioenfonds zijn.

2 Voor wie? Je houdt je bezig met praktisch uitvoerende werkzaamheden bij een vermogensbeheerafdeling van een pensioenfonds, uitvoeringsorganisatie of verzekeraar of je werkt bij een toeleverancier van deze financiële instellingen. Je bent bijvoorbeeld: Medewerker mid- of backoffice; Medewerker vermogensbeheer; IT-medewerker; Operations medewerker. Er wordt geen specifieke vooropleiding of kennis van vermogensbeheer vereist. De wereld achter de cijfers In de Opleiding begin je met een schets van het pensioenstelsel in Nederland op het gebied van wetgeving, toezicht en uitvoering en maak je kennis met het vermogensbeheer bij pensioenfondsen. Vervolgens worden de verschillende beleggingscategorieën, beleggingsstrategieën behandeld en leer je hoe de stappen van het beleggingsproces bij pensioenfondsen er uit zien. Tot slot besteed je aandacht aan de administratieve organisatie, compliance en performancemeting. Jouw praktijk staat centraal De Opleiding biedt je lesmethoden en leermiddelen die je helpen om optimaal rendement uit de opleiding te halen. Jouw praktijk staat centraal. Alle onderwerpen worden behandeld vanuit het perspectief van het vermogensbeheer van pensioenfondsen. In de lessen worden theorie en praktijk afgewisseld. Tijdens de opleiding werk je aan praktijkopdrachten. Je wordt tijdens de opleiding begeleid door een deskundige docent die afkomstig is uit de pensioen- en vermogensbeheerpraktijk. Lesmateriaal SPO ontwikkelt voor al haar opleidingen eigen, op maat gemaakt, lesmateriaal. Het lesmateriaal sluit aan op het beroepsprofiel van de functies waarvoor wordt opgeleid en op de actualiteit. De kwaliteit van het lesmateriaal wordt gewaarborgd door de vakgroepen van SPO. Deze vakgroepen bestaan uit vakspecialisten uit de pensioensector. Voor de start van de Opleiding ontvang je een syllabus ter voorbereiding op de lessen en als naslagwerk. Tijdens de lessen ontvang je werkvormen en praktijkopdrachten waarmee de vertaalslag wordt gemaakt van de theorie naar de praktijk. Daarnaast biedt de SPO-Pensioencoach mogelijkheden om buiten de lessen - online - je kennis te testen, achtergrondinformatie te vinden en examenvragen te oefenen. Erkende diploma s, duidelijke niveaus De opleidingen van SPO zijn volledig afgestemd op de beroepsprofielen zoals die in de pensioensector worden toegepast. Rond je de Opleiding succesvol af, dan ontvang je het diploma Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf. Daarmee is voor iedereen zichtbaar over welke deskundigheid jij beschikt en op welk niveau jij kunt functioneren. Dat schept duidelijkheid, ook naar je werkgever en de klanten waarvoor je werkt.

3 Examen doen De Opleiding wordt afgesloten met het schriftelijk examen Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf, bestaande uit meerkeuzevragen en open vragen. Na het succesvol afronden van het examen ontvang je het diploma Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf. Het examen vindt circa 2 weken na de laatste les plaats. Je moet je apart inschrijven voor het examen. De kosten van het examen zijn 315,00. Kijk op voor actuele data en voor meer informatie over examen doen. Eén opleiding, meerdere vormen De Opleiding is een maatwerk opleiding die bij voldoende belangstelling ook als opleiding met open inschrijving gepland wordt. Daarnaast kan de Opleiding ook in de organisatie plaatsvinden (incompany). Inschrijven Je kunt je inschrijven voor de Opleiding via het bijgevoegde inschrijfformulier. Inschrijven kan ook via onze website: Meer weten? Wil je meer informatie over de Opleiding? Neem dan contact met ons op, tel of stuur een naar info@spo.nl. Wij helpen je graag verder! > Wil je verder in de pensioensector? De complexe wereld van pensioenen vraagt om gedegen vakmensen. Wil jij je verder ontwikkelen binnen de pensioensector? Dan is investeren in kennis een must. Een selectie uit ons aanbod: Tijdens de Opleiding Collectieve Pensioenen krijg je inzicht in en begrip van het stelsel, de organisatie en de uitvoering van de Nederlandse pensioenvoorzieningen. De Leergang Adviseur Collectieve Pensioenen biedt pensioenkennis in een breder perspectief en maakt de vertaalslag naar de adviespraktijk. De Opleiding Jaarverslaggeving is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het opstellen van jaarverslagen van pensioenfondsen. Je krijgt, aan de hand van het eigen jaarverslag, actuele kennis van de wet- en regelgeving voor het volgens de juiste procedure opstellen van jaarverslagen. Kijk voor ons volledige aanbod op

4 Programma Onderwerpen per les 1 Kennismaking en oriëntatie op pensioenen In deze les wordt een kader geschetst van het pensioenstelsel in Nederland op het gebied van wetgeving, toezicht en uitvoering. Daarnaast worden de rol en de taken van het vermogensbeheer bij pensioenfondsen behandeld. 2 Inleiding vermogensbeheer en begrippen In les 2 leer je de balans van een pensioenfonds kennen en welke factoren van invloed zijn op de waarde van de Voorziening pensioenverplichtingen. Daarnaast besteed je aandacht aan risico en rendement en leer je hoe het beleggingsproces is opgebouwd waaronder de ALM-studie. 3 Vastrentende waarden Tijdens deze les leer je wat de rol van vastrentende producten is in de beleggingsportefeuille van een pensioenfonds. Er wordt ingegaan op de verschillende soorten vastrentende waarden en je leert ermee rekenen. Daarnaast komen de begrippen yieldcurve en duration aan de orde. Tenslotte wordt er ingegaan op het beheer van de beleggingsportefeuille. 4 Aandelen en private equity In deze les leer je de begrippen, typen en kenmerken van aandelen, ga je in op de verschillende vormen van dividend en besteed je aandacht aan private equity. 5 Derivaten; Opties Tijdens deze les leer je de belangrijkste derivaten en hun kenmerken beschrijven en worden opties uitgebreid behandeld. 6 Derivaten; Futures en Swaps In les 7 leer je wat futures en swaps zijn en ga je in de op de risico s van de handel in opties en futures. 7 Vastgoed Deze les gaat in op de positie van de beleggingscategorie vastgoed binnen de portefeuille allocatie en de (waarderings)problematiek in het evalueren van vastgoedbeleggingen. 8 Orderroute, clearing en settlement, administratieve organisatie Tijdens deze les worden de orderrouting, de clearing en de settlement van effectenopdrachten behandeld vanuit de positie van de vermogensbeheertak van een pensioenfonds. Je leert de basisprincipes van de administratieve organisatie voor een afdeling vermogensbeheer en gaat in op het wettelijke regiem voor de verslaglegging voor pensioenfondsen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan compliance en diverse relevante boekhoudkundige begrippen. 9 Performancemeting In deze laatste les wordt performancemeting behandeld. Je leert de belangrijkste begrippen en de verschillende manieren van berekenen van een performancecijfer kennen.

5 Inschrijfformulier Opleiding Ik schrijf mij in voor de Opleiding Startdatum dinsdag 24 september 2013, Woudschoten Conferentiecentrum te Zeist De kosten voor deze opleiding zijn 3.620,00. Over dit bedrag is geen BTW verschuldigd. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, een maaltijd en koffie/thee. Persoonlijke gegevens De heer / mevrouw Privé-adres Postcode en plaats Geboortedatum + geboorteplaats Telefoonnummer Functie Vooropleiding adres Zakelijke gegevens (verplichte velden indien de factuur naar uw werkgever wordt verzonden) Werkgever Contactpersoon Zakelijk adres Postcode en plaats Telefoonnummer Kostenplaats/inkoopnummer Factuur naar: privé-adres werkgeversadres Datum Opmerkingen Ik ontvang graag de SPO-Nieuwsbrief SPO-Bestuurdersnieuwsbrief Ik blijf graag op de hoogte van het opleidingsaanbod U ontvangt dan per informatie over de voor u interessante (vervolg)opleidingen. Handtekening Voor annulering van uw inschrijving worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden op onze website. Indien u dat wenst kunnen wij u de algemene voorwaarden ook toesturen. Door ondertekening verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden tenzij anders door u aangegeven. Dit inschrijfformulier kunt u sturen naar SPO,. U kunt zich ook inschrijven via