S.M.A.R.T Update Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

Transcriptie

1 S.M.A.R.T Update Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

2 Overzicht overnachtingen Metropool Amsterdam 2

3 Overnachtingen Metropool (INCL Adam) % verandering 2013, 2014 tm % % 10% 5% 0% December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari -5% -10% 3 Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef, 2015 nader voorlopige cijfers

4 Overnachtingen Metropool (INCL Adam) % verandering 2015 vs 2014 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal +5,2% +2,9% +6,2% 2 e kwartaal +2,2% +0,3% +2,9% 3 e kwartaal +2,7% -3,8% +5,2% Oktober +1,7% -3,1% +3,6% November +0,5% -1,5% +1,4% December +1,5% -5,6% +4,6% 4 e kwartaal +1,2% -3,4% +3,2% Totaal ,7% -1,2% +4,3% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef, 2015 nader voorlopige cijfers 4

5 Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering 2013, 2014 tm % % 10% 5% 0% December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari -5% -10% 5 Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef, 2015 nader voorlopige cijfers

6 Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering 2015 vs 2014 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Oktober November December 4 e kwartaal Totaal ,5% +0,4% +2,7% +1,4% +1,1% +1,7% +4,6% +1,5% +7,6% +3,3% +1,5% +4,8% +1,9% +3,5% 0,0% -3,1% +1,6% -8,8% +1,0% +2,3% -0,5% +2,3% +1,3% +3,3% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef, 2015 nader voorlopige cijfers 6

7 Overnachtingen Amsterdam % verandering 2013, 2014 tm % 20% 15% 10% 5% 0,0% 0,0% 0% December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari -5% -10% 7 Bron: CBS; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef 2012, 2015 nader voorlopige cijfers

8 Overnachtingen Amsterdam % verandering 2015 vs 2014 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Oktober November December 4 e kwartaal Totaal ,7% +5,8% +7,0% +2,6% -0,8% +3,3% +1,8% -11,1% +4,4% +1,0% -8,6% +3,3% 0,0% -6,6% +1,6% +3,2% -12,7% +7,6% +1,3% -9,4% +4,1% +2,9% -4,4% +4,6% Bron: CBS; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef 2012, 2015 nader voorlopige cijfers 8

9 Overzicht Toeristische en Zakelijke overnachtingen Amsterdam 9

10 Toeristische en zakelijke overnachtingen 2015 vs Overnachtingen (x 1000) Toeristische overnachtingen 2014 Toeristische overnachtingen 2015 Zakelijke overnachtingen 2014 Zakelijke overnachtingen januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Bron: CBS, 2015 nader voorlopige cijfers 10

11 Toeristische en Zakelijke overnachtingen 2015 vs 2014 In één oogopslag: Totaal Toeristisch Zakelijk 1 e kwartaal +6,7% +11,0% 0,0% 2 e kwartaal +2,6% +7,1% -4,7% 3 e kwartaal +1,8% +4,4% -3,3% Oktober +1,0% +4,7% -4,3% November 0,0% +6,7% -10,3% December +3,2% +4,7% 0,0% 4 e kwartaal +1,3% +5,4% -5,2% Totaal ,9% +6,6% -3,4% Bron: CBS; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef 2012, 2015 nader voorlopige cijfers 11

12 Focus op ontwikkeling diverse markten Amsterdam 12

13 Ontwikkeling kernmarkten* Ytd 2015 vs ,4% 7,4% Aantal overnachtingen ,5% 6,9% ,7% 4,8% ,2% -8,1% 0 Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Duitsland Frankrijk Italië Spanje België * in overnachtingen Bron: Tourmis, CBS, 2015 nader voorlopige cijfers 13

14 Ontwikkeling kernmarkten* 2015 vs ,1% -3,4% België Spanje 8,2% 10,4% Italië 4,8% 5,9% 0,8% -3,7% Frankrijk Gem. v. Europese steden Duitsland 4,7% 6,9% Amsterdam Verenigde Staten 11,8% 1,5% Verenigd Koninkrijk 7,4% 8,7% -4,4% Nederland 6,4% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% * in overnachtingen Bron: Tourmis, CBS, 2015 nader voorlopige cijfers 14

15 Ontwikkeling kernmarkten overnachtingen A dam 2007 tm nieuw Nederland Groot-Brittannië Verenigde Staten Duitsland Frankrijk Italië Spanje België Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 nader voorlopige cijfers 15

16 Ontwikkeling BRIC, J & Aus overnachtingen A dam 2007 tm nieuw Brazilië Rusland India China Japan Australië Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 nader voorlopige cijfers 16

17 Ontwikkeling IST overnachtingen A dam 2007 tm nieuw Indonesië Zuid-Korea Turkije Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 nader voorlopige cijfers 17

18 Vergelijking Amsterdam met Europese steden 18

19 4,1% 3,9% 3,3% 2,9% -2,3% Parijs Amsterdam Barcelona Zürich Rome 19 Ontwikkeling totaal overnachtingen Europese steden 2015 vs % 9,8% 9,1% 8,7% 8,1% 7,9% 7,8% 7,5% 10% 8% 5,4% 5,3% 5,2% 4,7% 6% 4% 2% München Hamburg Wenen Berlijn Lissabon (1) Den Haag Praag Budapest Madrid Copenhagen Götebörg 0% -2% -4% (1) tm november Bron: Tourmis & CBS

20 2,7% -2,6% Parijs Zürich 20 Ontwikkeling buitenlandse overnachtingen Europese steden 2015 vs % 21,5% 18,8% 20% 15% 12,8% 9,2% 8,0% 7,5% 7,2% 6,5% 6,1% 4,9% 4,7% 4,6% 4,6% 3,4% 10% 5% Barcelona Copenhagen Amsterdam Rome München Wenen Hamburg Praag Lissabon (1) Budapest Berlijn Madrid Den Haag Göteborg 0% -5% (1) tm november Bron: Tourmis & CBS

21 Kamerbezettingsgraad Europese steden % 84% 84,0% 83,1% 82% 80,7% 80% 79,0% 78,9% 78% 78,2% 78,2% 78,1% 78,0% 77,8% 77,8% 77,0% 76,8% 76,7% 76% 76,1% 74% 72% Liverpool Copenhagen Florence Munich Zurich Malaga Barcelona Warsaw Berlin Antwerp Hamburg Ghent Amsterdam Edinburgh London Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, januari-december 2015 (resultaten midden en luxe segment) 21

22 Uitleg kamerbezettingsgraad De kamerbezettingsgraad, is een prestatie-indicator voor de hotelbranche, en geeft weer welk aandeel van de totaal beschikbare kamers gedurende een bepaalde periode is verhuurd. Bij deze indicator wordt alleen naar het volume gekeken. 22

23 Ontwikkeling RevPAR Europese steden 2015 vs % 27,0% 28% 26% 24% 20,0% 18,5% 17,3% 17,1% 16,5% 15,7% 15,2% 15,2% 14,9% 22% 20% 18% 16% 13,0% 13,0% 12,2% 11,9% 10,1% 10,1% 10,0% 9,9% 9,6% 9,3% 8,7% 8,4% 8,1% 8,0% 7,6% 6,8% 6,1% 5,3% 4,8% 4,5% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Reims Lille Amsterdam Florence Montpellier Ghent Warsaw Barcelona Turin Nice Bologna Cologne Stockholm Valencia Stuttgart Budapest Oslo Malaga Bilbao Lisbon Luxembourg Venice Gothenburg Madrid Bordeaux Cannes Zaragoza San Seb. Seville Milan 23 Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, januari- december 2015 (resultaten midden en luxe segment)

24 Uitleg betekenis RevPAR Opbrengst per beschikbare kamer RevPAR, of omzet per beschikbare kamer, is een prestatie-indicator in de hotelbranche, die wordt berekend door de totale inkomsten van een hotelkamer te delen door het aantal kamers en het aantal dagen in de periode waarover wordt gemeten. (anders gezegd: door de totale kameropbrengst voor een periode te delen door het aantal beschikbare kamers voor dezelfde periode). Deze methode combineert volume & prijs en is daarom vaak het eerste waar hotelmanagers naar kijken. De RevPAR kan op 2 manieren worden berekend: * RevPAR = totale kameromzet / beschikbare kamers, of * RevPAR = bezettingsgraad * ADR (average daily rate) Aangezien de RevPAR gemeten wordt op een bepaald moment, wordt deze meestal vergeleken met dezelfde periode eraan voorafgaand. (jaar vs jaar, kwartaal vs kwartaal etc) Het wordt vaak gebruikt in vergelijking met concurrenten binnen een aangepaste gedefinieerde markt, zoals city tourism. Enkele bedrijven (zoals MKG-Hospitality) verzamelen deze informatie over verschillende markten n.a.v. vrijwillig onderzoek en bieden deze samengesteld en geanonimiseerd terug naar de industrie aan. 24

25 Toeristisch bezoek aan Amsterdam 25

26 Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014, 2015 tm ytd februari ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Feb Jan Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mei Apr Mrt Feb Jan Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mei Apr Mrt Feb Jan Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mei Apr Mrt Feb Jan 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Museum Attractie Schiphol 26 Bron: Toeristische Barometer Amsterdam

27 Ontwikkeling Zeecruisepassagiers PTA 2013, 2014, 2015 tm ytd februari Transit call Turnaround call Aantal passagiers Feb Jan Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mei Apr Mrt Feb Jan Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mei Apr Mrt Feb Jan Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Mei Apr Mrt Feb Jan 27 Bron: Toeristische Barometer Amsterdam

28 Uitleg ontwikkeling Zeecruisepassagiers PTA Aantal passagiers aan boord van schepen bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Transit call betekent dat Amsterdam wordt aangedaan tijdens de reis/route die gevaren wordt. Turnaround call betekent dat het schip leeg gaat en er weer nieuwe mensen op komen. 28

29 Inside Airbnb Amsterdam 29

30 Beschikbare kamertypes voor Airbnb per 3 Januari Gem. prijs per nacht 131,- Volledige huis/appartement Privé kamer Gedeelde kamer Gemiddelde bezettingsgraad 25% Bron: Insideairbnb.com 30

31 Beschikbaarheid kamers Airbnb per 3 januari ,5% high availability van hosts (> 60 dagen per jaar) low availability van hosts (<= 60 dagen per jaar) 73,5% Bron: Insideairbnb.com 31

32 Beschikbaarheid kamers Airbnb per 3 januari ,0% 75,3% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% single listing multi listing 30,0% 24,7% 20,0% 10,0% 0,0% Single listing: als gastheer 1 kamer of appartement heeft geregistreerd Multi listing: als gastheer meerdere kamers heeft geregistreerd in één appartement of meerdere appartementen of huizen beschikbaar heeft. Bron: Insideairbnb.com 32

33 Ontwikkeling totaal bezoek Amsterdam 33

34 Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2013 Bezoekers Bezoekdagen Nederlands Dagbezoek Verblijfsbezoek Totaal Buitenlands Dagbezoek Verblijfsbezoek Totaal Totaal generaal Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Continu Vakantie Onderzoek en CBS 34

35 Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen Nederlands Dagbezoek Verblijfsbezoek Totaal Buitenlands Dagbezoek Verblijfsbezoek Totaal Totaal generaal Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Continu Vakantie Onderzoek en CBS 35

36 Totaal aantal bezoekers Amsterdam Definitie bezoekers Verblijfsbezoeker: zowel uit zakelijk als uit toeristisch oogpunt, een verblijfsbezoeker is een bezoeker die tenminste één nacht, maar niet meer dan één jaar, doorbrengt in een collectieve of private accommodatie elders dan in zijn of haar gebruikelijke omgeving. Dagbezoeker: eenieder die een andere bestemming bezoekt dan zijn of haar gebruikelijke omgeving, maar die daar niet overnacht. Bezoeker: een begrip dat zowel de verblijfsbezoeker als de dagbezoeker omvat, onafhankelijk van het doel van de reis. Personen die in Amsterdam wonen, werken of studeren worden niet als bezoekers beschouwd. Bezoekdag: elke dag die een bezoeker in de stad doorbrengt. Een bezoeker die twee keer in een jaar naar Amsterdam komt, telt als 1 bezoeker maar 2 bezoekdagen. 36

37 Hotel overnachtingen Amsterdam Bron O+S t/m 2005 vanaf 2006 CBS; vanaf 2012 CBS volgens nieuwe steekproef methode, 2015 nader voorlopige cijfers

38 Ontwikkeling economische indicatoren 38

39 Beurskoersen kernmarkten : 465 (!) IT JP US ES DE UK FR CN RU 50 0 Bron: Yahoo Finance N.B. Gegevens mei 2015 ontbreken voor IT, JP, US, ES, DE, UK, gegevens augustus & december 2015 ontbreken voor FR, CN, RU 39

40 Wisselkoersen kernmarkten vs euro 2005 ytd april GBP USD CNY RUB JPY Bron: European Central Bank 40

41 Consumentenvertrouwen kernmarkten 2005 ytd maart DE UK FR JP IT US CN ES Bron: OECD, gegevens mei 2015 tm mrt 2016 voor DE, gegevens jan tm mrt 2016 voor CN en gegevens feb. tm mrt voor JP ontbreken 41

42 Meer informatie: Afdeling research 42