HALFJAARCIJFERS Allard Castelein & Paul Smits CEO & CFO Havenbedrijf Rotterdam

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "HALFJAARCIJFERS Allard Castelein & Paul Smits CEO & CFO Havenbedrijf Rotterdam"

Nele de Veen
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 HALFJAARCIJFERS 2018 Allard Castelein & Paul Smits CEO & CFO Havenbedrijf Rotterdam

Hoofdpunten eerste halfjaar 2018 Grote oliemorsing Totale overslag daalt, met name kolen en olie(producten) Groei containeroverslag zet door Netto resultaat eenmalig sterk vertekend door VpB

2 Hoofdpunten eerste halfjaar 2018 Grote oliemorsing Totale overslag daalt, met name kolen en olie(producten) Groei containeroverslag zet door Netto resultaat eenmalig sterk vertekend door VpB Energietransitie, Klimaatwet, industrietafel Grote investeringen: aanleg Container Exchange Route ( 175 mln.) omleggen havenspoorlijn / Theemsweg tracé ( 300 mln.) Aanleg Hartel terminal ( 120 mln.) 2

3 Olievervuiling in de 3 e Petroleumhaven 23 juni

4 Schoonmaak na grote oliemorsing 23 juni Bow Jubail raakt steiger, brandstoftank lek 217 ton stookolie gemorst, 190 ton opgeruimd 3e Petroleumhaven en Geulhaven ernstig vervuild Snelle respons Prioriteiten: veiligheid > milieu > economie Haven inmiddels weer volledig operationeel 4

5 5

6 Overslag Rotterdam in H ,7 221,1 236,2 229,1 238,0 232,8-2,2% x 1 miljoen ton (m) Bron: HbR

7 Verschil overslag H ,0 Droog massagoed Nat massagoed Stukgoed -0,4-1,6-1, ,1-0,8-4,2-2,0 +1,1 +0,3 +2,2 +1,2 +0,8 +0,3-0,4 232,8 227 x 1 miljoen ton (m)

8 Stijging containers en daling massagoed over tijd H1 7% 6% 22% 46% Nat massagoed Containers 16% 46% Droog massagoed 25% Breakbulk 32% Bron: HbR 8

9 Stevig groeicijfer voor containers (+6,2% in TEU), geringe daling breakbulk (-1,1%) ,2% in TEU (+5,9% in tonnen) Containers: +4,1 mln ton; +0,4 mln TEU Groei op alle deepsea trade lanes maar daling in afvoer naar Azië Sterke groei aanvoer reeferlading uit Zuid-Amerika Groei feeder volume op Scan/Baltic diensten Groei shortsea overslag door toename aantal diensten naar E. Med Containers -1,1% in tonnen Breakbulk RoRo: +0,3 mln ton Nieuwe diensten naar Spanje/Portugal Uitbreiding capaciteit op bestaande dienst Ierland Overig stukgoed: -0,4 mln ton x 1 miljoen ton (m) Bron: HbR Beëindiging tijdelijke aanvoer brammen (in 2017)

10 Droog massagoed -10,5% ,1% -11,9% -7,0% -11,3% Erts & schroot Kolen Agribulk Overig droog Erts & schroot: -1,6 mln ton Duitse staalindustrie onder druk door handelsconflict Onderhoudstop Voestalpine Kolen: -1,7 mln ton Daling energiekolen door sluiting kolencentrales Lagere productie kolencentrales in Nederland en Duitsland door sterke groei groene energie Minder aanvoer van cokeskolen voor hoogovens Agribulk: -0,4 mln ton Minder aanvoer soja uit Zuid-Amerika x 1 miljoen ton (m) Bron: HbR Overig droog massagoed: -0,8 mln ton Lagere productie metaalindustrie

11 Nat massagoed -4,3% 60-7,6% Ruwe olie: -4,2 mln ton Lagere productie en onderhoudstops raffinaderijen ,8% Minerale olieproducten: -2,0 mln ton Daling stookolie (aanvoer én afvoer) Toename overslag diesel, benzine en nafta ,0% +123,2% Ruwe olie Olieproducten LNG Overig nat x 1 miljoen ton (m) Bron: HbR LNG: +1,1 mln ton Toename aanvoer en re-export van LNG uit Rusland (Yamal veld) Overig nat massagoed: +0,3 mln ton Toename overslag chemische producten en biobrandstoffen

12 HALFJAARCIJFERS 2018 Paul Smits CFO Havenbedrijf Rotterdam

13 Eenmalige vertekening nettowinst door vpb genormaliseerd resultaat vrijwel gelijk aan 17 HJ HJ Verschil Bedrijfsopbrengsten 344,2 342,3 0,5% Havengelden 148,9 153,2-2,8% Inkomsten uit contracten 179,7 173,8 3,4% Overige opbrengsten 15,5 15,3 1,1% Operationele lasten -123,9-119,8 3,4% EBITDA 220,3 222,5-1,0% Afschrijvingen -72,3-70,2 3,1% EBIT 148,0 152,4-2,9% Fin. baten lasten & res. deelnem. -21,1-23,1-8,9% Vennootschapsbelasting 1191,5-31,4 nb Netto resultaat 1318,4 97,8 nb Genormaliseerd resultaat 126,9 129,3-1,8%

14 Hoe is belastingplicht ontstaan? EU Commissie besloot in 2016 dat NLse Vpb wetgeving t.a.v. zeehavens strijdig is met staatssteunregelgeving Nederlandse zeehavens vennootschapsbelastingplichtig per 1 januari 2017 Gelijk speelveld maar geen gelijke ingangsdatum, daarom procedure bij EU Hof van Justitie Vonnis 31 mei 2018 teleurstellend Inmiddels Belgische en Franse havens ook belastingplichtig per 1 januari 2018, onderzoek Duitse havens loopt Daarom gaat HbR niet in beroep 14

Overeenkomst met Belastingdienst Vennootschapsbelasting betalen per 1-1-2017 Fiscale waarde > boekwaarde

15 Overeenkomst met Belastingdienst Vennootschapsbelasting betalen per Fiscale waarde > boekwaarde Groot deel van het verschil komende jaren afschrijven Gevolg: tijdelijk minder Vpb dan normale 25% van de winst 15

16 Hoe verwerkt HbR fiscale balans in jaarrekening? ,1 3, ,2 1,2 4,9 x Vpb tarief (25%) = 1,2 mrd 0-2 Fiscale waarde swap - / - Boekwaarde = Eenmalige bate x 1 miljard 16

17 Hoe gaat HbR deze belastinguitgaven opvangen? 1. Marktconforme tarieven voor havenklanten 2. Kostenbewustzijn interne organisatie 3. Voldoende rendement op investeringen 4. Lagere rentekosten 5. Fair en langjarig stabiel dividend 17

18 ENERGIETRANSITIE & INVESTERINGEN Allard Castelein CEO Havenbedrijf Rotterdam

Naar een Klimaatakkoord Bottom-up proces langs nationale en regionale tafels Regionale werkgroep voor industriecluster Rotterdam-Moerdijk

19 Naar een Klimaatakkoord Bottom-up proces langs nationale en regionale tafels Regionale werkgroep voor industriecluster Rotterdam-Moerdijk Deelnemers uit industrie, wetenschap, maatschappelijke groeperingen en overheid Doorrekening hoofdlijnen PBL. Kabinet na de zomer aan zet 19

Route industriecluster Rotterdam-Moerdijk

energietransitie Doel: realisatie reductie-opgave

Concreet pakket oplopend tot bijna 10 Mt CO 2

kolencentrales Wenkend perspectief voor 2050

Heldere voorwaarden tot succes 2018 2050 STAP 1

Opslag en gebruik CO 2 Infrastructuur (warmte,

energiesysteem -> verduurzaming energiegebruik

20 Route industriecluster Rotterdam-Moerdijk Rotterdam-Moerdijk tijdig begonnen met energietransitie Doel: realisatie reductie-opgave met behoud concurrentiekracht en vestigingsklimaat Concreet pakket oplopend tot bijna 10 Mt CO 2 -reductie in 2030 (scope 1), + 12 Mt door sluiting kolencentrales Wenkend perspectief voor 2050 Technisch kan pakket nu worden geïmplementeerd Heldere voorwaarden tot succes STAP 1 ( ) Energie-efficiëntie Elektrificatie Opslag en gebruik CO 2 Infrastructuur (warmte, stoom) STAP 2 ( ) Ontwikkeling nieuw energiesysteem -> verduurzaming energiegebruik industrie STAP 3 ( ) Ontwikkeling nieuw grondstoffen- en brandstoffensysteem - 95% - 49% Reductie CO 2 20

Samenwerking internationale havens Studie Wuppertal Institut naar CO 2 - footprint transport van en naar Rotterdam: circa 25 Mt IMO-ambitie: halvering emissies in 2050 (vs 2008) Initiatief

21 Samenwerking internationale havens Studie Wuppertal Institut naar CO 2 - footprint transport van en naar Rotterdam: circa 25 Mt IMO-ambitie: halvering emissies in 2050 (vs 2008) Initiatief havenbedrijven langs 5 sporen: Efficiency-verhoging via digitale tools Introductie van emissieplafonds Duurzame walstroom CO 2 -arme brandstoffen Verduurzaming overslag en overige afhandeling 21

22 Investeringsmachine draait op volle toeren Budget 300 Gerealiseerde investeringen ,4 179,8 213,8 127 * Bruto investeringen * Eerste half jaar x 1 miljoen 22

23 Investeringsprojecten Havenbedrijf 2018 Offshore Center MV2 Distripark Maasvlakte West Tennet Koole Theemswegtracé LBC nieuwe steiger Botlek (verdieping) Hartel Tank Terminal Waalhaven Pier 2 Maasvlakte Plaza City Terminal (herontwikkeling) Container Exchange Route Vondelingenwarmte 23

24 24

25 Samenvatting 1 e halfjaar 2018 Forse oliemorsing Totale overslag in haven daalt licht Groei containermarkt zet onverminderd voort Genormaliseerd financieel resultaat vergelijkbaar met 2017H1, eenmalige bijzondere bate vertekent nettowinst Hoog niveau investeringen Gezamenlijke aanpak Energietransitie 25

Vooruitblik 2018 Overslag volume FY18 op of iets onder dat van FY17 Onderliggend verschuivingen in volume stromen: minder kolen, meer containers Veel vertrouwen in Haven Industrieel Complex Gespannen

26 Vooruitblik 2018 Overslag volume FY18 op of iets onder dat van FY17 Onderliggend verschuivingen in volume stromen: minder kolen, meer containers Veel vertrouwen in Haven Industrieel Complex Gespannen relaties tussen grote handelsblokken Volumebewegingen in Rotterdamse haven lijken vooralsnog niet gevolg recente handel-belemmerende maatregelen Onzekerheid Brexit duurt voort: prepare for the worst 26

27 VRAGEN?

28 Haven- en industriegebied 28

29 Handelsconflict impact op haven Rotterdam Export staal, aluminium via R dam naar VS relatief klein => impact importheffing beperkt Indirect effect VS importheffing op staal uit andere regio s naar VS: staal dumping in Europa => positief effect op aanvoer staal in Europa, negatief effect op aanvoer erts EU importheffing op Amerikaanse producten heeft negatief effect op aanvoer containervolume uit US (0,4 mln ton in 2017), maar effect zal kleiner zijn in R dam dan in belangrijke US trade havens zoals Antwerpen en Bremerhaven VS importheffing of Europese auto s betreft vooral Duitse auto-industrie. Lijkt on hold na bezoek Juncker. Overgrote deel export Duitse auto s via Bremerhaven => grote negatieve impact; effect Rotterdam beperkt tot lagere afvoer van onderdelen (in containers) Evt. VS importheffing op Europese auto s kan op langere duur groter effect hebben voor R dam, door afname vraag naar staal voor auto-productie en dus lager aanvoervolume van erts en cokes kolen voor staalindustrie in Duitsland 29

30 Marktaandelen containers * In % op basis van TEU (volume) 31,3% Rotterdam 24,7% Antwerpen 19,6% Hamburg 12,1% Bremerhaven 6,2% Le Havre 3,6% Zeebrugge * = Q1

31 Marktaandelen totale overslag * ,4% Rotterdam 19,5% Antwerpen 10,9% Hamburg 8,5% Amsterdam 6,1% Bremerhaven 5,7% Le Havre * = Q1 In % op basis van ton (gewicht)

Havenverblijftijd reduceren, congestie aanpakken Eerste resultaten West-Brabant Corridor: circa 75% minder afwijkingen op aangevraagde bezoekafspraken bij de terminals 30% minder binnenvaartschepen

32 Havenverblijftijd reduceren, congestie aanpakken Eerste resultaten West-Brabant Corridor: circa 75% minder afwijkingen op aangevraagde bezoekafspraken bij de terminals 30% minder binnenvaartschepen bij de deepsea terminals 20% minder volume per vrachtauto tov vorig jaar verdubbeling gemiddelde call-size 30% kortere totale havenverblijftijd Plus: meer marktinitiatieven voor grotere call sizes, fixed windows 32

Vergelijkbare documenten

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range

Aan- en afvoer van goederen Hamburg Le Havre range Januari - Juni 2013-2014 Pagina: 1 Totale Goederenoverslag Hamburg 38.299 29.811 68.109 39.972 32.637 72.609 4.500 6,6 Bremerhaven 19.754 20.009 39.763