Voorkom met credit management dat uw debiteuren uit de bocht vliegen. Quick Start Incassosysteem Collactive

Transcriptie

1 Voorkom met credit management dat uw debiteuren uit de bocht vliegen Quick Start Incassosysteem Collactive

2 Inhoudsopgave Inloggen (stap 1 3) pag. 3 Mijn dossiers pag. 6 Zoeken in dossiers pag. 8 Dossiers bekijken pag. 9 Overzicht incasso-acties pag. 10 Nieuw bericht opstellen pag. 11 Overzicht facturen in dossier pag. 13 Betalingen toevoegen pag. 14 Documenten in dossiers pag. 16 Berichten (reacties debiteur) bekijken pag. 17 Statistieken pag. 18 Instellingen en meldingen pag. 20 Vragen en informatie pag. 23 2

3 Inloggen 1 Klik op de website boven in de menubalk op de link Direct inloggen 3

4 Inloggen 2 Klik op de pagina Direct Inloggen op de link INCASSODIENSTEN. 4

5 Inloggen 3 Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op de button Inloggen. 5

6 Mijn dossiers Klik op dossiers. 6

7 Mijn dossiers Je komt nu op de pagina Mijn Dossiers. Alle dossiers komen in beeld. 7

8 Mijn dossiers Zoekopdracht verfijnen Klik rechts bovenin op de link Zoeken om uw zoekopdracht te verfijnen met aanvullende opties. Zoekopdracht In de blauwe zoekbalk kun je zoeken op naam, referentienummer of klantnummer. 8

9 Mijn dossiers Klik op een van de rode dossiernummers om een dossier te bekijken. 9

10 Dashboard dossier Incassoacties U bent nu aangekomen op de dashboard -pagina van uw dossier. Klik op om alle Acties te zien. Incassoacties (visueel) De gekleurde blokjes zijn een visualisatie van de afgeronde, lopende en geplande incassoactiviteiten 10

11 Overzicht acties dossiers Nieuw bericht opstellen Klik op Nieuw bericht / bestand om een bericht op te stellen en te versturen aan Collactive. U kunt ook een bestand bijvoegen. Informatie bekijken Klik op de informatiebutton om de inhoud van een bericht, sms of een verslag van telefoongesprek te zien. 11

12 Bericht versturen Ruimte om uw bericht op te stellen. Voeg bestand toe, kies Type bericht en klik op Opslaan. Bericht komt in de takenlijst van uw incassomedewerker terecht. Sla uw bericht op. 12

13 Overzicht facturen in dossier Klik op het tabblad Overzicht voor een overzicht van de facturen in het dossier. 13

14 Betaling toevoegen - 1 Klik op de button Betaling toevoegen om ontvangen betalingen te melden. Collactive ontvangt hiervan direct een melding. 14

15 Betaling toevoegen - 2 Selecteer factuurnummer, vul datum en ontvangen (deel)bedrag in en klik op Opslaan. Collactive krijgt hiervan automatisch een melding. Sla uw bericht op. 15

16 Overzicht documenten Klik op het tabblad Documenten voor een overzicht van de documenten in het dossier. Documenten downloaden Klik op icoontje downloaden om kopie van het document te zien. 16

17 Reacties debiteur Klik op het tabblad Berichten voor een overzicht van alle (gesprek)notities. 17

18 Statistieken dossiers - 1 Klik op het tabblad Statistieken voor een overzicht van alle dossiers die Collactive in behandeling heeft. U kunt hiervoor een tijdsperiode selecteren. Druk op de button Creëer. 18

19 Statistieken dossiers - 2 Op basis van de geselecteerde periode krijgt u een overzicht van alle lopende en gesloten dossiers. Klik op het bedrag van de gesloten hoofdsom om resultaten te zien. 19

20 Instellingen bekijken Klik in het menu op de link Instellingen om een indruk te krijgen van uw persoonlijke instellingen. 20

21 Beheer meldingen Via de link Beheer meldingen kunt u de meldingen inrichten, die u vanuit het incassosysteem ontvangt. 21

22 Beheer meldingen De Meldingen bij agendataken staan standaard ingesteld op bij Ontvangen betaling en Nieuw bericht/bestand. Vriendelijk verzoek om deze instellingen niet op eigen gelegenheid aan te passen. 22

23 Vragen of meer informatie? Deze Quick Guide biedt een beknopte uitleg van het Incassosysteem van Collactive credit management. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Bel (040) voor tekst en uitleg of neem contact op met uw incassomedewerker.