ECONOMISCH JAARVERSLAG RAPPORT ÉCONOMIQUE ANNUEL

Transcriptie

1 ECONOMISCH JAARVERSLAG RAPPORT ÉCONOMIQUE ANNUEL

2 1. Kerncijfers Omzet Export Werkgelegenheid en werkgevers Investeringen Innovatie Conjunctuurvooruitzichten

3 Kerncijfers

4 Omzet

5 Omzet: +2,9% 50 miljard euro omzet +46% op 10 jaar 150 Jaarlijkse evolutie omzet (Index 2006 = 100; ) Voedingsindustrie Verwerkende indsutrie industrie Bron: ADSEI (BTW-aangiftes)

6 Maar omzet in België: -1,7% Grensaankopen en concentratie retail 150 Evolutie binnenlandse omzet voedingsindustrie (Index 2006 = 100; ) Bron: ADSEI (trimestriële BTW-aangiftes)

7 Export

8 Export voeding neemt toe +4,3% in 2016 naar 24,4 miljard euro ,7 13,4 18,3 15,0 Evolutie van de buitenlandse handel van voedingsmiddelen (in mia euro ) 19,1 16,3 18,1 15,0 18,9 15,6 20,8 18,1 22,0 18,8 22,6 22,9 23,4 19,4 19,5 19,5 24,4 20,7 Uitvoer 10 Invoer Handelsbalans saldo 5 3,3 3,3 2,8 3,0 3,3 2,7 3,3 3,3 3,4 3,8 3, Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22

9 De export is divers Veel meer dan bier en chocolade Verdeling export van de Belgische voedingsindustrie per product (2016) 2% 2% 2% Vlees 3% 3% 12% Groenten en vruchtenbereidingen Bereidingen van graan 4% Zuivel 6% 6% 8% 11% 11% Dranken Cacao en bereidingen ervan Groenten Diverse producten Vetten & olien Meel en mout 10% 10% Suiker en suikerwerk Bereidingen van vlees & vis 10% Granen Vis Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22

10 Verre export steeds belangrijker Nu al meer dan 20% van totale export Geografische spreiding van de uitvoer ( ) 20% ,1% 20,9% 13,8% 9% 4% 12% 5% 15% ,4% 21,0% 16,5% 10% 4% 12% 2% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% FR NL DE GB IT Rest EU-15 Rest EU-28 Rest van de wereld Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22

11 Export naar China en de Verenigde Staten Stijgt spectaculair! Evolutie verre export in miljoenen euro s ( ) Verenigde Staten China Japan Canada Saoedi-Arabië Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m

12 2013M1 2013M4 2013M7 2013M M1 2014M4 2014M7 2014M M1 2015M4 2015M7 2015M M1 2016M4 2016M7 2016M M1 2014M3 2014M5 2014M7 2014M9 2014M M1 2015M3 2015M5 2015M7 2015M9 2015M M1 2016M3 2016M5 2016M7 2016M9 2016M11 Export voedingsindustrie Bedreigd door gastro-nationalisme en Brexit Evolutie export(volume) zuivelproducten naar Frankrijk ( ) 20% Jaar op jaar maandelijkse groei export naar het VK ( ) % 10% 5% 0% -5% -10% -15% Export zuivel naar Frankrijk -17,1% (volume) Export naar VK 1,7% (waarde) Bron: NBB-INR (nationaal concept), GN Codes 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 15 t.e.m. 22

13 Jobs en werkgevers

14 Werkgelegenheid neemt toe arbeidsplaatsen: +0,7% in VTE arbeidsplaatsen: +1% in Evolutie arbeidsvolume (voltijdsequivalenten) in België ( , index = 2006=100) VTE Voedingsindustrie voedingsindustrie VTE Verwerkende verwerkende industrie Bron: RSZ (gecentraliseerde statistieken), zonder interimkrachten

15 Schaalvergroting zet zich door Gemiddeld 20,4 arbeidsplaatsen/werkgever Evolutie van het aantal werkgevers en de gemiddelde omvang van de ondernemingen ( ) 20,4 20, , Aantal werkgevers ,5 19,9 20,1 19,9 19, Arbeidsplaatsen per werkgever 19, ,5 19,3 19, , , , ,5 Bron: RSZ (gecentraliseerde statistieken), zonder interimkrachten

16 Voedingsindustrie Blijft een echte KMO sector Verdeling werkgevers voedingsindustrie naar grootte-klasse (2016) 8% 3% 4% 12% 19% 54% < 5 arbeidsplaatsen 5-9 arbeidsplaatsen arbeidsplaatsen arbeidsplaatsen arbeidsplaatsen > 100 arbeidsplaatsen Bron: RSZ (gecentraliseerde statistieken)

17 Investeringen

18 Investeringen op recordniveau +10,5% naar 1,6 miljard euro Jaarlijkse evolutie van de investeringen (index 2006 = 100; ) Voedingsindustrie Verwerkende industrie Bron: ADSEI (trimestriële BTW-aangiftes)

19 Innovatie

20 De Belgische voedingsindustrie Introduceert meer innovaties dan in buurlanden 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 31% Aandeel voedings-, dranken- en tabaksproducenten die innovaties introduceerden naar type ( ) 47% 46% 39% 40% 35% 26% 21% 22% 17% 33% 35% 15% 10% 5% 0% BE DE FR NL productinnovatie procesinnovatie organisatie- en/of marketinginnovatie Bron: Eurostat CIS2014-enquête

21 Maar de innovatie inspanningen Worden onvoldoende gevaloriseerd 18% 16% 14% % Omzet van de voedingsindustrie uit nieuwe producten ( ) 16,6% 17,0% 12% 10% 9,7% 9,5% 8,9% 8% 6% 4% 5,4% 4,4% 2,8% 2% 0% BE DE FR NL Nieuw voor het bedrijf Nieuw voor de markt Bron: CIS enquête Eurostat

22 Conjunctuur vooruitzichten

23 Conjunctuur voedingsindustrie Positieve tendens zet zich door begin 2017 Conjunctuurbarometer voedingsindustrie en totale verwerkende industrie (01/ /2017) Voedingsindustrie Verwerkende industrie Bron: NBB (Conjunctuurenquête)

24 Consumentenvertrouwen De consument is ook positiever Consumentenvertrouwen (01/ /2017) Source: BNB (indice confiance du consommateur)

25 2. Competitiviteit

26 Loonkostenhandicap Blijft groot maar regeringsmaatregelen werken Evolutie loonkostenhandicap Belgische voedingsindustrie onder 4 scenario's ( ) 22% 20% 18% 17,5% 16% 14% 12% 10% Inflatievoorspelling fout en geen taks-shift Inflatievoorspelling juist en geen taks-shift Inflatievoorspelling fout en taks-shift Inflatievoorspelling juist en taks-shift Bron: Eigen berekeningen FEVIA op basis van Eurostat, CRB, FPB en VBO

27 /MWh Meerkosten elektriciteit +337% in Wallonië, +420% in Vlaanderen sinds 2009 Evolutie meerkosten op de elektriciteitsfactuur (Gemiddeld voedingsbedrijf met een consumptie van MWh 35 33, , ,43 9,18 Flandre Vlaanderen Wallonie Wallonië 0 Bron: eigen berekeningen FEVIA

28 /MWh Hoge meerkosten Ondergraven competitiviteit elektro-intensieve voedingsbedrijven Elektriciteitskost voor een klein elektro-intensief bedrijf (10 Gwh) % 100 % ,3 55 % 47,3 72 % 61,9 96,6 82 % 70,7 0 België Nederland Frankrijk Verenigd koninkrijk Duitsland Bron: CREG

29 Indirecte taksen en heffingen Opeenstapeling en duur Accijnzen koffie Accijnzen niet-alcoholische dranken Accijnzen alcoholische dranken Gezondheidstaks Verpakkingsheffing Groen punt VAL-I-PAC bijdrage 5,50% 6% 6% 3% 7% BTW per land

30 De taks-millefeuille Voedingsindustrie overspoeld door heffingen, taksen, bijdragen,. Patronale RSZ-bijdragen RSZ-bijdragen werknemers Bedrijfsvoorheffing Vennootschapsbelasting BTW op voeding en dranken Verpakkingsheffing Accijnzen op niet-alcoholische dranken Accijnzen op alcoholische dranken Accijnzen op koffie Heffingen op water(verbruik) Groen punt VAL-I-PAC Gezondheidstaksen Meerkosten elektriciteit Kilometerheffing Indexering lonen Eindafrekening: > 6,5 miljard euro

31 Grensaankopen In 2016 : +7,8% <> Omzet -1,7% op Belgische markt Evolutie grensaankopen voeding en dranken vanuit België (Index 2008 = 100; ) Evolutie grensaankopen per land vanuit België (Index 2008 = 100; ) Netherlands Nederland 140 France Frankrijk Other Andere Countries landen % sinds % sinds 2008 naar FR Bron: GFK en eigen berekeningen FEVIA

32 3. SWOT analyse en politieke aanbevelingen

33 SWOT-analyse van de Belgische voedingsindustrie

34 Onze vraag aan de politiek De competitiviteit van onze voedingsbedrijven op een duurzame manier versterken EUROPESE UNIE BELGIE REGIO S Fier op onze producten: ja! Gastro-nationalisme: nee! Geen nieuwe/verhogingen van de consumptiebelastingen Geen verhogingen van de meerkosten op energie voor voedingsbedrijven Voeding en dranken Loonkostenhandicap top of mind verder afbouwen en zo tijdens de Brexit meer jobs creëren onderhandelingen Geen statiegeldsysteem

35 80 jaar FEVIA, 80 jaar samenwerken aan oplossingen 35

36 Iedereen Food.be ambassadeur